二季报点评：浙商汇金新兴消费混合基金季度涨幅-3.14%

证券之星消息，日前浙商汇金新兴消费混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-3.14%。

从业绩表现来看，浙商汇金新兴消费混合基金过去一年净值涨幅为-10.19%，在同类基金中排名1038/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-22.82%，成立以来的最大回撤为-55.78%。

从基金规模来看，浙商汇金新兴消费混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2132.61万元变化了-193.35万元，环比变化了-9.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.06%，无债券类资产，现金占净值比41.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.7%，第一大重仓股为歌尔股份（002241），持仓占比为3.72%。

基金十大重仓股如下：

浙商汇金新兴消费混合现任基金经理为叶方强。其中在任基金经理叶方强已从业1年又239天，2022年11月23日正式接手管理浙商汇金新兴消费混合，任职期间累计回报为-18.55%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度以来,市场维持震荡上行的态势,以沪深300指数为主的大盘股表现相对好于中小盘及创业板指。分板块看,AI为代表的TMT方向及红利资产在结构性行情中表现最为强劲,但二季度开始内部结构也出现了明显的强弱分化,并非一季度的普涨。大消费方向投资情绪在今年总体好于去年,有震荡回升的态势,板块内已经出现止跌及强弱分化。上半年宏观环境,美国去通胀的努力与市场对美联储降息的预期持续交织,并伴随地缘冲突及突发事件的干扰,导致全球资产在复杂多变的预期中经历了多次起伏。随着部分经济体率先步入降息通道,加之美联储降息预期的日益临近,权益市场在大类资产配置中脱颖而出,这一表现符合货币宽松环境下资产轮动的典型特征。在此期间,得益于中国资本市场改革的不断深化以及房地产政策的积极调整,估值优势显著的中国资产迎来了显著的补涨行情。展望后市,尽管全球市场的预期博弈依然激烈,但中国资产以其独特的“确定性”机会,仍将成为投资者关注的焦点。今年前四个月社会消费品零售总额的增长速度持续放缓,同时居民消费价格指数的增长未能达到市场预期,这一态势使得大消费板块在整体市场表现中涨幅排名较为靠后,特别地,社会服务和商贸零售板块更是显得相对疲软。不过,食品饮料板块在这一背景下展现出了改善的迹象,而家电板块则因热点概念的推动表现较为出色。随着中国经济稳步复苏和一系列积极政策的逐步落地,中国资产有望在全球市场中展现更为亮眼的表现。大消费板块预计不会迎来全面性的复苏,而是更可能呈现结构性的行情特征。这意味着不同子行业、不同企业之间的表现将出现分化。当前,大消费板块的持仓市值和配置比例均处于历史上的较低水平,但从另一个角度看,这也提升了该板块的配置性价比,提供了更具吸引力的入场机会。在这样偏弱势的经济环境下,本基金投资思路上要做好估值和业绩的匹配,注重个股的安全边际,通过自下而上寻找具备安全边际和预期差的标的创造组合的超额收益,获取更具性价比的投资回报。

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