二季报点评：人保稳进配置三个月持有(FOF)基金季度涨幅1.00%

证券之星消息，日前人保稳进配置三个月持有(FOF)基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为1.0%。

从业绩表现来看，人保稳进配置三个月持有(FOF)基金过去一年净值涨幅为-0.85%，在同类基金中排名80/322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.53%。而基金过去一年的最大回撤为-6.18%，成立以来的最大回撤为-15.48%。

从基金规模来看，人保稳进配置三个月持有(FOF)基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模4235.43万元变化了965.91万元，环比变化了22.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.32%，债券占净值比5.46%，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.3%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为0.25%。

基金十大重仓股如下：

人保稳进配置三个月持有(FOF)现任基金经理为叶忻。其中在任基金经理叶忻已从业3年又172天，2023年7月13日正式接手管理人保稳进配置三个月持有(FOF)，任职期间累计回报为-0.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,宏观经济在波折中前行:多部门政策组合拳的出台,意味着房地产行业政策底已现,需求端能否改善成为未来一段时间经济和股市的关键;微盘股流动性危机和国九条政策可能从根本上改变了市场参与者的审美;外部地缘扰动增多,海外去库进程暂缓,出海逻辑遭遇反复;AI浪潮进展迅猛,投资者在星辰大海中寻找脚踏实地的核心资产。A股市场权重指数涨跌互现,在资产荒和保险会计准则的改变下,大盘、高股息、高质量资产延续强势表现,而小盘、成长表现较差。在基本面偏弱、景气持续性较差、增量资金有限的背景下,市场存量博弈特征较为明显,行业轮动速度较快,行业选择的难度较大。报告期内,本基金实时动态评估股票类资产、债券类资产、现金类资产等大类资产的中长期性价比,在保证流动性充裕的前提下,优选基金为底仓,通过主动选股获得超额收益;在资产配置层面,在固定收益资产底仓的基础上,以周期资源和科技成长构建哑铃型权益资产。此外,根据景气度、估值情况和市场情绪,通过ETF阶段性参与行业/主题性投资机会。展望下半年,全球央行转向格局将更加清晰,疫后基数效应扰动逐渐消失,经济回归到平稳状态。我们将重点关注以下几个方向:供给格局清晰、全球定价的大宗品;兼顾景气度与安全性的资产;受益于AI科技浪潮和“新质生产力”等增量逻辑的资产。

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