二季报点评：招商中证500等权重指数增强C基金季度涨幅-3.24%

证券之星消息，日前招商中证500等权重指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.74亿元，季度净值涨幅为-3.24%。

从业绩表现来看，招商中证500等权重指数增强C基金过去一年净值涨幅为-11.42%，在同类基金中排名179/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-24.3%，成立以来的最大回撤为-30.86%。

从基金规模来看，招商中证500等权重指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为4.74亿元，较上一期规模4.21亿元变化了5319.17万元，环比变化了12.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.93%，债券占净值比0.04%，现金占净值比5.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.92%，第一大重仓股为安迪苏（600299），持仓占比为1.32%。

基金十大重仓股如下：

招商中证500等权重指数增强C现任基金经理为王平 王岩。其中在任基金经理王平已从业14年又31天，2020年12月23日正式接手管理招商中证500等权重指数增强C，任职期间累计回报为9.52%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证红利ETF（515080），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中证500等权指数阶段波动下行,5月份以来对于经济复苏力度的不够理想以及企业盈利的担忧开始重新影响权益市场。6月份中国制造业PMI为49.5%,而5月份规上工业企业利润增速比1—4月份回落0.9个百分点,总体来看,国内有效需求仍然不足,内生动力有待加强,工业企业效益恢复基础仍不牢固。相对于上一季度而言,盈利质量层面的改善是否可以切实兑现是市场关注的重点,而上市公司半年报即将在随后的一段时间逐步披露,除非看到明确的利润表良性变动,否则市场的向上动能可能依然有待积蓄。就当前的市场格局来看,A股资产价格确实处于低位,但资金的风险偏好趋于保守,对于指数走势会有阶段性压力体现。展望下一季度,若上市公司盈利相对同比数据有所改善的预期得以在利润表上普遍体现,那市场大概率会有触底好转的机会。而目前对于政策和宏观事件的变化,可能都不太容易构成驱动行情的主要因素。考虑到悲观情绪促成的阶段性波动已经拖累了指数表现,未来可以稍微耐心一些观察市场边际变化的信号。策略端方面,产品维持在紧跟中证500等权指数的背景下,均衡关注财务数据边际明显改善与估值适中的行业和个股。整体策略风格特点上相对基准适当偏好中盘均衡以期为产品争取更优的超额收益。

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