二季报点评：安信平稳双利3个月持有混合A基金季度涨幅0.27%

证券之星消息，日前安信平稳双利3个月持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为0.27%。

从业绩表现来看，安信平稳双利3个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为2.62%，在同类基金中排名175/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-4.1%，成立以来的最大回撤为-7.67%。

从基金规模来看，安信平稳双利3个月持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模4169.07万元变化了-609.27万元，环比变化了-14.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.4%，债券占净值比66.82%，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.03%，第一大重仓股为海螺水泥（00914），持仓占比为1.64%。

基金十大重仓股如下：

安信平稳双利3个月持有混合A现任基金经理为张明 黄晓宾。其中在任基金经理张明已从业7年又77天，2020年9月3日正式接手管理安信平稳双利3个月持有混合A，任职期间累计回报为13.6%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信红利精选混合A（018381），季度净值涨幅为4.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,债券市场在“资产荒”背景下,10年期国债收益率下行约8.5bp,曲线整体平坦化、信用债信用利差普遍收窄。二季度国内经济延续弱修复态势,内生动能边际放缓、仍呈现结构分化。4月份,债券市场在“禁止银行手工补息”和“特别国债供给”两个主要因素主导下,10年国债延续下行趋势。4月下旬,央行再次提出防范经济回升过程中长期利率债上行的风险,受此影响中长期收益率出现明显调整。5月以来,在“禁止手工补息”持续影响下,固收类产品需求维持较高增速,市场机构票息策略的一致性致使中长期信用债受到追捧,市场整体依然围绕结构性机会进行短期博弈,特别国债供给计划偏缓、517地产政策出台后处于观察期,债券市场的谨慎情绪逐步好转,半年末时点也未曾出现大幅波动。权益方面,二季度市场震荡调整,主要指数均有小幅下跌,万得全A下跌5.32%,上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%。分行业来看,二季度公用事业、银行、煤炭、电子、交运等行业表现较好,传媒、商贸零售、社服、计算机、食品饮料等行业表现较差。二季度港股市场有所反弹,目前AH溢价指数相比之前160的水平有所回落,但仍有140多,处于近10年的相对高位,体现港股有一定的估值性价比。近期PMI、发电量数据显示国内经济复苏动能边际有所减弱。二季度国内地产销售继续下行但边际有改善迹象,后续展望下半年由于基数效应,地产销售可能继续改善。从中长期维度来看,眼下依然是未来3年股票投资很好的投资时点,沪深300指数和中证红利指数的估值处在历史较低位置。债券市场方面,资金充裕背景下的资产荒逻辑目前仍然存在,经济基本面修复力度是否能增强有待观察,货币和资金面预计维持整体均衡宽松的格局,超长端外的其他期限利率大幅上行的风险较小,预计在前期区间中下位置震荡,中等期限利率有可能出现新低。本基金二季度持仓以中等期限利率债和中高评级短期信用债为主,维持适当久期高流动性的组合结构。权益方面,相对均衡地配置了银行、家电、建筑和黄金等行业。

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