二季报点评：易方达资源行业混合基金季度涨幅-1.93%

证券之星消息，日前易方达资源行业混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.99亿元，季度净值涨幅为-1.93%。

从业绩表现来看，易方达资源行业混合基金过去一年净值涨幅为11.48%，在同类基金中排名38/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-9.13%，成立以来的最大回撤为-45.88%。

从基金规模来看，易方达资源行业混合基金2024年二季度公布的基金规模为18.99亿元，较上一期规模23.43亿元变化了-4.44亿元，环比变化了-18.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.07%，无债券类资产，现金占净值比17.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.58%，第一大重仓股为华峰铝业（601702），持仓占比为7.98%。

基金十大重仓股如下：

易方达资源行业混合现任基金经理为杨宗昌。其中在任基金经理杨宗昌已从业5年又89天，2022年9月14日正式接手管理易方达资源行业混合，任职期间累计回报为-5.77%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场震荡调整,上证指数跌幅2.43%,深证成指跌幅5.87%,创业板指跌幅7.41%。子行业分化较为明显,按照申万一级行业分类,上涨前三行业为银行、公用事业和电子,分别上涨5.81%、5.24%和1.55%,而下跌前三行业为综合、传媒、商贸零售,分别下跌25.66%、20.15%和19.26%。2024年二季度,整体资源股开始调整,中证内地资源指数下跌1.71%。二季度资源行业股票整体呈现先涨后跌走势。基本面上,整体商品价格承压,前期上行较明显的工业金属和贵金属调整,能源价格在二季度表现相对平稳。股价表现方面,除基本面因素外,市场风格因素也对资源股股价走势有较明显影响,大市值公司表现相对较强。本基金投资策略保持不变,以行业中期景气度、个股内生增长能力以及估值水平作为调仓的核心依据。考虑到资源行业股票阶段性估值并不便宜,并且行业基本面阶段性存在一定压力,组合整体降低了基本面价格下行压力相对较大或受商品景气度影响较大的股票的配置比例。我们将持续积极关注行业景气度、公司内生变化以及股票估值变化,等待合适的机会优化组合配置。

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