二季报点评：易方达价值精选混合基金季度涨幅-5.95%

证券之星消息，日前易方达价值精选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模45.69亿元，季度净值涨幅为-5.95%。

从业绩表现来看，易方达价值精选混合基金过去一年净值涨幅为-7.99%，在同类基金中排名893/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.55%，成立以来的最大回撤为-55.15%。

从基金规模来看，易方达价值精选混合基金2024年二季度公布的基金规模为45.69亿元，较上一期规模46.15亿元变化了-4608.31万元，环比变化了-1.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.57%，无债券类资产，现金占净值比6.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.67%。

基金十大重仓股如下：

易方达价值精选混合现任基金经理为包正钰。其中在任基金经理包正钰已从业1年又309天，2022年9月14日正式接手管理易方达价值精选混合，任职期间累计回报为-7.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,沪深300指数下跌2.14%,上证指数下跌2.43%。由于市场对消费能力和宏观经济的担忧,消费行业在二季度跌幅较大,而资源与公用事业板块则表现较好。我们在二季度增加了处于周期底部位置的板块,例如水泥等。房地产市场的下行在一定程度上影响了各行业的景气度,许多后周期板块在经营上逐渐感受到地产的冲击,尤其是各类消费板块。然而,经济运行有其自身规律,需要一些时间来消化短期数据带来的冲击。消费是一个韧性很强的产业,从长周期来看,具有优秀商业模式的板块仍然有很好的回报潜力。白酒行业在经济波动时也会承受压力,但名酒强大的品牌力和优秀的商业模式能够支撑其度过压力阶段。因此,我们重点关注各个白酒企业在经济下行期间的应对措施,以便观察其在未来经济上行阶段的回报潜力。二季度本基金净值回撤较多,消费与出口等相关股票回调均对业绩造成影响。白酒批发价下跌引发白酒板块回调,但白酒的商业模式仍然优质,未来经济向好时,白酒仍有巨大的上升弹性,这也是我们持有白酒的重要原因。出口领域的回调主要源于关税政策和海运价格的扰动。关税会影响某些地区和品类的出口情况,但不会改变我国整体的出口竞争力。相反,关税会改变加税国家的产业竞争力,从长远来看,这对我国未必是坏事。

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