二季报点评：安信稳健阿尔法定开混合C基金季度涨幅0.24%

证券之星消息，日前安信稳健阿尔法定开混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为0.24%。

从业绩表现来看，安信稳健阿尔法定开混合C基金过去一年净值涨幅为-0.67%，在同类基金中排名26/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-2.29%，成立以来的最大回撤为-5.38%。

从基金规模来看，安信稳健阿尔法定开混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1946.16万元变化了302.75万元，环比变化了15.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比51.82%，债券占净值比3.91%，现金占净值比21.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.44%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.84%。

基金十大重仓股如下：

安信稳健阿尔法定开混合C现任基金经理为邱家庆。其中在任基金经理邱家庆已从业0年又311天，2023年9月12日正式接手管理安信稳健阿尔法定开混合C，任职期间累计回报为-0.55%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信恒利增强债券A（005271），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要采用对冲策略,构建完组合底仓后,运用股指期货对冲系统性风险,以赚取正收益为目标。2024年二季度,市场先上后下,市场风格也在大小盘、价值成长之间的快速切换。我们坚持均衡投资策略,不在单一风格上进行过多暴露,在风格剧烈波动过程中,组合表现平稳。对冲策略在基差方面经历了巨大挑战,二季度股指贴水较大。我们进行了积极的基差管理操作,大幅降低了对冲仓位,事前降低了基差潜在扰动。虽然事后来看,组合的超额收益远高于基差损失,覆盖了对冲成本,产品取得了正收益,但从历史规律来看,基差管理策略是控制回撤的有效手段,我们会继续坚持这一策略。展望三季度,海外宏观环境不确定性,美国降息预期分歧,国内经济企稳恢复过程中的各种不确定性都将放大A股波动,市场风格快速切换的概率增大,我们将继续延续二季度的均衡投资策略。当前负基差处于比较高的位置,对冲策略处于中低仓位,我们会依据量化模型监控基差的波动,等待基差缩小后,择机增加对冲仓位。多头敞口方面,我们会依据市场强度进行动态变化。

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