二季报点评：华夏周期驱动混合发起式C基金季度涨幅-1.94%

证券之星消息，日前华夏周期驱动混合发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-1.94%。

从业绩表现来看，华夏周期驱动混合发起式C基金过去一年净值涨幅为-12.75%，在同类基金中排名1264/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.6%，成立以来的最大回撤为-40.96%。

从基金规模来看，华夏周期驱动混合发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2091.87万元变化了-154.07万元，环比变化了-7.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.63%，无债券类资产，现金占净值比12.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.76%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.09%。

基金十大重仓股如下：

华夏周期驱动混合发起式C现任基金经理为翟宇航。其中在任基金经理翟宇航已从业2年又338天，2021年10月11日正式接手管理华夏周期驱动混合发起式C，任职期间累计回报为-24.83%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场总体先扬后抑,主要宽基指数震荡走弱。从节奏上看,今年上半年的市场呈现N型走势。年初的下跌由多重因素导致,既有宏观层面经济数据压力,也有短期资金层面上雪球、股权质押、杠杆资金、资管产品的平仓与赎回压力,导致流动性负反馈持续发酵。随后在利多因素累积,经济预期边际改善的背景下,市场自2月份开启了一轮反弹。这一轮反弹既源于市场季度悲观背景下的修复,也来自于地产政策放松、经济数据好转和市场流动性改善等一系列边际向好因素。但是自5月底以来,随着总体经济数据的走弱,市场对地产修复、经济持续复苏等一系列期待阶段性落空,市场重新进入弱势,在这一阶段,市场风格仍旧表现为红利占优。本基金聚焦在周期板块,在有色、化工、交运、机械等板块中寻找量价齐升的机会。今年上半年,红利与资源品占优的市场格局使得本基金获得了一定的正收益,但是,基金持仓中对于需求端复苏要求较高的一些方向也给基金净值带来了拖累。我们认为,在终端需求疲弱但是工业生产环节具有韧性的经济背景下,上游周期行业依然具有良好的性价比。在二季度,本基金总体结构上维持了交通运输行业和有色金属行业的超配,但是在内部结构上我们降低了航空的配置,增加了与外需和全球地缘不确定性相关的航运相关领域的配置,同时我们也逢低增加了受地产下行而估值收缩较为明显的港股物业股的配置。

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