二季报点评：万家新能源主题混合发起C基金季度涨幅-15.50%

证券之星消息，日前万家新能源主题混合发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-15.5%。

从业绩表现来看，万家新能源主题混合发起C基金过去一年净值涨幅为-33.02%，在同类基金中排名3684/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-40.0%，成立以来的最大回撤为-51.89%。

从基金规模来看，万家新能源主题混合发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2277.0万元变化了-525.81万元，环比变化了-23.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.75%，无债券类资产，现金占净值比10.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.31%，第一大重仓股为仕净科技（301030），持仓占比为7.44%。

基金十大重仓股如下：

万家新能源主题混合发起C现任基金经理为刘林峰。其中在任基金经理刘林峰已从业2年又29天，2023年7月12日正式接手管理万家新能源主题混合发起C，任职期间累计回报为-35.63%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度新能源整体震荡下行,二季度光伏行业继续下行,龙头行业亏损现金流,行业处于周期底部,三季度有望逐步见底回升,,整车板块整体维持震荡,个股分化。本基金延续了部分港股仓位的运作策略,同时进一步增加了基本面持续向好的整车板块和光伏板块的配置。港股的仓位在二季度末带来一定的正贡献,主要源于港股整体在南向资金增配港股的大背景下港股汽车板块的反弹。目前来看,外资持续增加港股配置的趋势还将继续,港股市场流动性改善与国内经济修复在短期内节奏不及预期并不改变长期向好的趋势,因此本基金计划继续增加港股仓位。整车环节二季度为本基金带来了一定正献,主要源于智能驾驶领域的带动,特别是华为汽车产业链的带动,我们预计2024年底开始将是汽车智能驾驶落地的重要一年,并将出现超预期的快速发展。我们将持续加大在智能驾驶领域的布局。同时光伏板块在经历了近2年的下跌后行业逐步出清,排产和需求开始好转,产业链价格有望在三季度开始回升,我们看好有边际变化的逆变器和topcon电池片企业。展望后市,由于经济数据较弱,流动性预计会持续放松,新能源板块在经历长时间调整后估值便宜,预计板块在2024年三季度将会有一波上涨。我们将进一步增加新能源整车、光伏的配置,同时继续维持智能驾驶领域的配置比例。

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