二季报点评：招商能源转型混合A基金季度涨幅-9.39%

证券之星消息，日前招商能源转型混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为-9.39%。

从业绩表现来看，招商能源转型混合A基金过去一年净值涨幅为-34.15%，在同类基金中排名3716/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.4%，成立以来的最大回撤为-60.66%。

从基金规模来看，招商能源转型混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模9715.93万元变化了-1124.26万元，环比变化了-11.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.0%，无债券类资产，现金占净值比8.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.23%。

基金十大重仓股如下：

招商能源转型混合A现任基金经理为任琳娜。其中在任基金经理任琳娜已从业6年又41天，2022年2月8日正式接手管理招商能源转型混合A，任职期间累计回报为-46.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济在经历了一季度的修复后压力再次逐渐显现。我们看到PMI再次回到荣枯线下,且有领先意义的订单指数持续走弱,过去较为亮眼的出口订单数据也初现压力。从生产端的数据也可以看到,生产持续好于消费,这体现在PPI和CPI的剪刀差是在扩大的,CPI尤其核心部创下了新低。与此同时,我们看到政策是在持续推出的,总的来说,二季度有下行压力,但政策的出台也相应缓解了部分压力。海外方面,欧美PMI出现了不同程度的走弱,仅美国的服务业PMI还在高位。更为重要的是,二季度发达经济体央行开始逐步进入降息周期,通胀压力的大幅回落给予了央行较多空间,后面需要观察美联储何时开始降息,这对于全球资产的定价有极大影响。最后,今年是全球政治大年,美国总统大选、欧洲议会选举等等都加大了宏观冲击,需要密切关注。股票市场5月上旬一波反弹后回落,截至季度末,上证综指录得2.43%的跌幅,创业板下跌7.41%,中证新能指数下跌15.08%基金操作回顾:2024年二季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。本基金的配置集中广义新能源板块,在二季度进行了如下持仓结构的调整:增配电网设备相关公司,包括电网智能化和信息化、特高压设备、配网设备等;减配能源金属;整体降低了光伏和电动车的持仓比例并调整了持仓结构。此外,二季度较一季度增加了部分港股的仓位。

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