二季报点评：万家匠心致远一年持有期混合C基金季度涨幅2.17%

证券之星消息，日前万家匠心致远一年持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为2.17%。

从业绩表现来看，万家匠心致远一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-22.82%，在同类基金中排名2877/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-39.1%，成立以来的最大回撤为-44.72%。

从基金规模来看，万家匠心致远一年持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模5166.47万元变化了-166.37万元，环比变化了-3.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.88%，债券占净值比1.83%，现金占净值比24.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.35%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.02%。

基金十大重仓股如下：

万家匠心致远一年持有期混合C现任基金经理为束金伟。其中在任基金经理束金伟已从业4年又206天，2024年2月8日正式接手管理万家匠心致远一年持有期混合C，任职期间累计回报为14.62%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家新机遇成长一年持有期混合发起式A（013960），季度净值涨幅为5.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,本基金依然立足“先防守、再进攻”的基本策略,在力求稳健、防范风险的前提下再积极寻求超额收益。季度初,本基金控制了总仓位,随后在观察到两会及政治局会议发布的设备更新、超长期特别国债、地产新政等刺激政策后,本基金适度提高了仓位。总体持仓结构在保持“红利+AI”的哑铃型结构底仓的基础上,增加了出海产业链和海外资源品的配置,并阶段性参与了低空经济、设备更新、创新药等政策性主题机会。展望三季度及下半年,我们认为当前市场的核心问题依然是债务型信用收缩是否会引发循环通缩的问题。从数据上看,继去年房价为代表的资产价格下跌后,今年二季度出现了大众消费品需求疲软的迹象。我们基于对此风险的考虑,下半年会继续保持“红利+AI+出海+资源品”的底层持仓结构,短期继续回避和国内经济高相关性的顺周期资产。我们会密切关注宏观经济形势及三中全会等重大会议政策,如果观察到经济有稳中向好的局面,我们会相应的及时调整持仓结构。

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