二季报点评：浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金过去一年净值涨幅为-15.66%，在同类基金中排名289/322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.53%。而基金过去一年的最大回撤为-22.75%，成立以来的最大回撤为-37.6%。

从基金规模来看，浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金2024年二季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模8174.01万元变化了-677.91万元，环比变化了-8.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.64%，债券占净值比3.11%，现金占净值比3.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.64%，第一大重仓股为莱斯信息（688631），持仓占比为1.55%。

基金十大重仓股如下：

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B现任基金经理为宋青涛。其中在任基金经理宋青涛已从业3年又347天，2021年11月8日正式接手管理浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B，任职期间累计回报为-31.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,A股市场中的红利板块无疑成为了最大的亮点,而其他板块则与红利板块的走势形成了显著的对比。特别是在5月上旬之后,泛红利板块内部产生了分化,央企红利和稳定盈利红利继续攀升,而其他红利标的则随市场波动进行了调整。同时,人工智能方向在季度内也有不俗的表现,其中海外算力产业链在相关领域内的表现尤为抢眼。在本季度,本基金针对红利板块加大了配置力度,主要聚焦于电力板块,然而,在银行板块的配置上稍显保守,因此未能充分把握到二季度银行板块的良好涨幅。在人工智能板块方面,尽管本基金对产业趋势持坚定乐观态度,特别是对海外算力产业链主导的算力方向给予厚望,但在阶段性投资决策中,错误地持有了泛人工智能板块中非算力方向的基金,从而对净值造成了一定拖累。尽管本基金在后续及时调整了策略,但这一错误决策仍对净值产生了一定影响。此外,作为综合风格的基金,本基金在二季度保留了一定比例的消费基金,但受到超高端白酒价格下降影响,消费基金净值在二季度末期遭受了一定损失。展望三季度,A股市场有望重拾春节后的上涨势头。首先,三季度是中报季,预计具备高分红能力的A股公司将加大中期分红的力度,这将有利于红利板块的整体表现,包括港股红利在内。其次,海外算力产业链公司在算力板块中预计将迎来高增长和强劲的中报预期,相关标的有望继续保持强势。第三,根据全球AI产业的发展趋势,预计今年下半年全球将进入端侧设备AI化时代,消费电子行业将迎来“十年一遇”的硬件设备更新潮,因此本基金对以海外龙头消费电子产业链为主的消费电子板块持坚定看好态度。最后,尽管白酒板块在6月经历了大幅调整,但考虑到龙头公司中短期的经营利润并不会受到此次降价的影响,且二季末股价隐含了高股息率的特征,大消费类基金继续深度调整的概率并不大。在固收资产方面,本基金在二季度的组合结构与一季度相比变化不大,且计划在三季度延续二季度的配置思路。A股市场权益基金作为本基金盈亏波动的主要来源,考虑到今年市场板块间收益率差异较大,本基金在三季度将继续保持相对集中的权益板块配置风格,将核心配置方向控制在三个以内,以减少“为了配置而配置”思维对组合构建的干扰,但同时也会配置一定比例匹配市场当前风格特征的宽基ETF和优质综合风格的主动权益基金。

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