二季报点评：平安恒泰1年持有混合C基金季度涨幅0.47%

证券之星消息，日前平安恒泰1年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为0.47%。

从业绩表现来看，平安恒泰1年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-3.15%，在同类基金中排名1035/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-5.53%，成立以来的最大回撤为-9.9%。

从基金规模来看，平安恒泰1年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1639.6万元变化了-112.61万元，环比变化了-6.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.03%，债券占净值比115.04%，现金占净值比2.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.35%，第一大重仓股为潞安环能（601699），持仓占比为0.57%。

基金十大重仓股如下：

平安恒泰1年持有混合C现任基金经理为曾小丽。其中在任基金经理曾小丽已从业5年又360天，2023年6月13日正式接手管理平安恒泰1年持有混合C，任职期间累计回报为-2.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安添润债券A（015625），季度净值涨幅为2.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,利率债品种在前期债券供需失衡,降准降息预期持续的背景下,收益率不断创出新低。4月央行通过媒体提醒利率风险,后续地产政策放松,使得利率品种,尤其是长期限关键年期品种出现了震荡调整的行情。至6月,地产政策虽然发力,但经济边际走弱,市场对于央行的担忧逐步缓解后,利率再次下行至前低位置。信用债品种供求矛盾突出,超长债供给增加依然不改高息资产短缺的局面,城投供给也在持续缩量,存款搬家导致非银是重要的需求方。信用整体收益率震荡下行。股票方面,二季度,新国九条等政策持续发力,叠加年报、一季度报的发布验证,部分高景气行业得到验证,大盘价值相对走强。转债方面,经历年初的V型反弹后,指数持续震荡。整体节奏与权益市场类似,区别在于4月底开始逐步有理财等增量资金增配的信号出现,溢价率开始有修复迹象。6月在权益市场走弱的背景下,转债市场因担心信用风险,再次出现了系统性下跌行情,低价转债受影响较大。报告期内,纯债部分提升了久期,减持了短久期的商金和二永信用债,增配中长期的企业中票和银行二永债,同时积极参与超长久期利率品种的交易,收获了一些资本利得收益。权益部分相较上季末增加了持仓,持仓结构方面发生明显的调整,主要提升了红利股的配置,降低了偏价值成长的配置。主要增持的行业包括煤炭、有色、化工、船舶制造、公用事业等,减持的行业主要包括医药生物、汽车、通信。转债仓位也有小幅增加,并调整了持仓结构,主要行业配置包括钢铁、电池、汽零、化工等行业。

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