二季报点评：农银绿色能源混合基金季度涨幅-8.24%

证券之星消息，日前农银绿色能源混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.69亿元，季度净值涨幅为-8.24%。

从业绩表现来看，农银绿色能源混合基金过去一年净值涨幅为-23.32%，在同类基金中排名3136/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-32.15%，成立以来的最大回撤为-47.55%。

从基金规模来看，农银绿色能源混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.69亿元，较上一期规模1.89亿元变化了-1982.35万元，环比变化了-10.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.82%，无债券类资产，现金占净值比17.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.64%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.33%。

基金十大重仓股如下：

农银绿色能源混合现任基金经理为邢军亮。其中在任基金经理邢军亮已从业3年又5天，2022年8月2日正式接手管理农银绿色能源混合，任职期间累计回报为-35.74%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月市场整体延续震荡波动,但结构上分化明显。大盘价值风格占优,红利方向再度领涨,与此同时,科技、小盘方向,一方面受海外美联储宽松预期后延拖累,包括美股科技股也大幅回调。另一方面国内新“国九条”出台,强调防风险、严监管,要求加大退市监管力度、加强交易监管等,也带动市场进一步聚焦高质量龙头。从宽基指数来看,4月至今上证50、上证综指、沪深300、中证500、中证1000分别跌0.05%、0.63%、0.88%、1.47%、4.10%。行业层面,银行、家用电器、交通运输、钢铁、煤炭等涨幅靠前,而综合、房地产、计算机、传媒和商贸零售等方向表现靠后。往后看,阶段性市场或仍将以震荡为主。但我们也需要认识到,2024年市场的基调已经改变:1)首先,从基本面的角度,一季度实际GDP增速5.3%,明显高于市场预期的4.9%。我们也看到,2月以来花旗中国经济意外指数持续回升。今年将是一个悲观预期被经济数据、政策发力、业绩表现逐步自低位纠偏的过程。2)其次,新“国九条”出台,政策端“以投资者为本”,严把发行上市准入关、要求强化上市公司现金分红监管、完善减持规则体系、推动上市公司提升投资价值等举措,有望带动投融资平衡进一步改善,营造出更为友好的市场环境。3)此外,年初以来财政、货币政策投放较为谨慎,随着4月政治局会议召开,后续有望逐步加快5月市场整体震荡,行业轮动显著加快,价值、大盘风格占优。地产政策放松、经济预期改善下,地产链、顺周期方向领涨,与此同时,科技、小盘方向仍继续回调,背后一方面受海外美联储宽松预期后延拖累,另一方面国内新监管环境下,也带动市场进一步聚焦高质量龙头。从宽基指数来看,5月至今上证50、上证综指、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为0.15%、0.13%、0.63%、-2.30%、-2.72%。行业层面,房地产、煤炭、农林牧渔、公用事业、银行等涨幅靠前,而传媒、计算机、通信、汽车和社会服务等方向表现靠后。随着当前宏观背景下龙头盈利优势的凸显,同时资金审美重新转向龙头之下,后续市场对于龙头白马的共识有望进一步凝聚。5月下旬以来,随着经济预期转弱,以及来自交易、情绪层面的压力,市场再度遭遇回调,6月整体价值、大盘风格占优。结构上,由于需求整体偏弱,消费板块显著回调。而地产链在经历5月中上旬政策放松带动的大涨后,由于数据仍然承压,也遭遇了明显的回调。另一方面,TMT方向受到国内大基金三期和一系列科技支持政策密集落地,以及苹果WWAC上推出AppleIntelligence,AI应用端加速落地,美股AI加速上涨等催化,同时本身也处于低位,6月整体表现靠前。从宽基指数来看,6月至今上证综指、上证50、沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-4.43%、-2.76%、-3.41%、-6.78%、-9.48%。行业层面,电子、通信、公用事业、石油石化、汽车等表现靠前,而综合、社会服务、传媒、轻工制造和商贸零售等方向表现靠后。行至当前,随着上证综指再破3000,往后看市场调整的空间已有限。并且我们看到近期已有一些积极信号出现:1、近期沪深300ETF显著放量,显示已有资金入场维稳市场;2、央行部署保障性住房再贷款推进工作,政策宽松仍在持续。随着当前宏观背景下龙头盈利优势的凸显,同时资金审美重新转向龙头之下,后续市场对于龙头白马的共识有望进一步凝聚。结构上,在经济高质量发展时代,不躺平、不甘平庸、甚至能在海外闯出天地的,以新动能龙头为代表科技成长方向,当前不论从胜率还是赔率角度,均已具备较高的投资价值。

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