二季报点评：广发集益一年持有债券C基金季度涨幅-1.03%

证券之星消息，日前广发集益一年持有债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.03亿元，季度净值涨幅为-1.03%。

从业绩表现来看，广发集益一年持有债券C基金过去一年净值涨幅为-4.15%，在同类基金中排名845/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-5.35%，成立以来的最大回撤为-5.93%。

从基金规模来看，广发集益一年持有债券C基金2024年二季度公布的基金规模为3.03亿元，较上一期规模3.38亿元变化了-3574.84万元，环比变化了-10.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.22%，债券占净值比85.08%，现金占净值比0.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.65%，第一大重仓股为山东药玻（600529），持仓占比为1.7%。

基金十大重仓股如下：

广发集益一年持有债券C现任基金经理为谭昌杰。其中在任基金经理谭昌杰已从业12年又3天，2021年8月10日正式接手管理广发集益一年持有债券C，任职期间累计回报为-3.44%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒悦债券A（010449），季度净值涨幅为1.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度国内宏观经济最大的变化来自于房地产调控政策的宽松,尽管当前楼市仍处于以价换量阶段,但需求端政策的持续推出预计会加速库存去化的进程,有助于降低国内经济的尾部风险。同时,特别国债的发行有望推动政府投资的回升。尽管部分金融和消费数据对市场产生了一定扰动,通胀水平低位运行,我们对于经济筑底企稳回升的判断没有变化。资产价格方面,市场出现了明显的风格分化,政府信用级别的债券类资产,包括国企信用债、利率债和高分红的国企股票,都出现了较好的涨幅,市场资金整体都在追求低经济增速下的收益确定性资产。报告期内,权益方面,我们维持中性仓位运作。行业分布方面,我们在初期采取相对分散的行业配置,逢低买入、反弹清仓,期间我们逢高减仓或者清仓了地产(链)和消费电子,在市场下跌过程中,对有良好现金流和分红支撑的低估值医药股,以及具备全球产能和成本优势的制造、化工板块进行了补仓;同时,考虑到很快进入夏季的用电高峰和暑假的出游季,我们增持了火电和航空。债券方面,整体市场形势变化不大,纯债维持票息策略。可转债方面,在6月下旬市场大幅调整时,我们小比例增持了跌幅较大的低价转债。

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