二季报点评：万家港股通精选混合A基金季度涨幅14.86%

证券之星消息，日前万家港股通精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.43亿元，季度净值涨幅为14.86%。

从业绩表现来看，万家港股通精选混合A基金过去一年净值涨幅为-10.19%，在同类基金中排名840/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.83%，成立以来的最大回撤为-44.13%。

从基金规模来看，万家港股通精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.43亿元，较上一期规模1.26亿元变化了1609.98万元，环比变化了12.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.36%，无债券类资产，现金占净值比15.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.14%，第一大重仓股为中船防务（00317），持仓占比为9.11%。

基金十大重仓股如下：

万家港股通精选混合A现任基金经理为刘宏达。其中在任基金经理刘宏达已从业6年又56天，2022年1月5日正式接手管理万家港股通精选混合A，任职期间累计回报为-30.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家港股通精选混合A（013009），季度净值涨幅为14.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,港股市场走出了先扬后抑的倒v型走势。由于国内一季度经济数据超预期,恒生指数在4月下旬开始单边向上,从相对低点16500点涨到19700点,在这一轮反弹中,年初表现低迷的科技股和地产股表现强势,尤其是地产股,在“517”地产新政的加持下,地产个股涨幅普遍超过50%,这也带动了上下游产业链和金融股反弹;然而,恒指在触及年内高点19706点后,投资者心态有所变化。鉴于期间个股已获利较多,市场开始逐渐谨慎,等待房地产的销售数据和宏观经济指标进一步验证经济回升的持续性。在这一情形下,港股市场转入调整阶段,部分业绩持续性不强的科技股和消费股承受较大压力,出现较为明显的回调,而与此同时,高股息的能源和公共事业行业则展现出较强的防御性,继续刷新历史新高。本基金在2024年2季度跑赢恒指,主要由于港股市场经过4月、5月份的快速上涨后,我们意识到港股市场过低的风险溢价率已经充分反映了投资者的乐观预期、当时市场风险增加,对此,我们减持了一些潜在回报不够吸引力的医药股和科技股,增持了高股息的能源和金融股。展望3季度,国内宏观经济持续改善,“五一黄金周”出行数据同比高增,反映了消费者信心在增强,同时靓丽的出口数据也体现出我国制造业强大的竞争优势。海外国家的经济预期逐步降温,已经有发达经济体开始降息,这为我国货币政策的调整提供了空间。目前恒生指数股息率达4%,具有较高的吸引力。在行业配置上,我们更偏好上游原材料公司以及高红利板块的投资机会。

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