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二季报点评:建信智远先锋混合A基金季度涨幅-0.96%

来源:证星基金季报解析 2024-07-20 03:01:55
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证券之星消息,日前建信智远先锋混合A基金公布二季报,2024年二季度最新规模2.93亿元,季度净值涨幅为-0.96%。

从业绩表现来看,建信智远先锋混合A基金过去一年净值涨幅为-17.62%,在同类基金中排名2261/3843,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%,成立以来的最大回撤为-33.1%。

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从基金规模来看,建信智远先锋混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.93亿元,较上一期规模3.16亿元变化了-2299.14万元,环比变化了-7.28%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比92.83%,无债券类资产,现金占净值比7.45%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达34.87%,第一大重仓股为蓝思科技(300433),持仓占比为5.97%。

基金十大重仓股如下:

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建信智远先锋混合A现任基金经理为周智硕。其中在任基金经理周智硕已从业3年又305天,2022年10月14日正式接手管理建信智远先锋混合A,任职期间累计回报为-24.52%。目前还管理着8只基金产品(包括A类和C类)。

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对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内,中国、印度、印尼、越南等新兴市场国家在国内宏观政策和外贸回暖等积极因素推动下,经济复苏节奏快于发达国家。一季度印度经济增速为7.8%,中国、印尼、越南等国增速也都超过5%。全球降息周期则由智利、巴西等新兴市场国家于2023年下半年发起。2024年上半年,这一降息潮已蔓延至发达国家。3月,瑞士率先将基准利率从1.75%下调至1.5%。此后,匈牙利、瑞典、加拿大等纷纷跟进实施降息。市场方面,经过了1季度下跌后的反弹,市场在等待新的方向。最终,上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,创业板指下跌7.41%,科创50下跌6.64%,上证50下跌0.83%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%。分行业来看,按照中信分类,银行、电力及公用事业、交通运输位居涨幅前列,涨幅分别为7.59%,5.31%和2.74%。跌幅靠前的三个行业分别是综合、消费者服务和传媒,跌幅分别为25.39%,20.38%和19.81%。盈利方面,1季度的确和我们预想的一样,一些公司盈利出现了好转。但是,正如“前途是光明的,道路是曲折的”,业绩好转之路大概率是会充满一波三折。展望未来,一些公司,由于市场对行业过度担忧形成错杀,带来了非常好的投资机会,随着他们ROE水平的企稳回升,这些投资机会将会为组合形成回报。因此,本基金继续自下而上,寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资,重点投资了电子、机械、电力设备及新能源、计算机、煤炭等行业的企业。希冀通过此类投资,提高投资回报。

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