二季报点评：工银核心机遇混合A基金季度涨幅-3.92%

证券之星消息，日前工银核心机遇混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.92亿元，季度净值涨幅为-3.92%。

从业绩表现来看，工银核心机遇混合A基金过去一年净值涨幅为-27.59%，在同类基金中排名3277/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.56%，成立以来的最大回撤为-44.95%。

从基金规模来看，工银核心机遇混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.92亿元，较上一期规模3.16亿元变化了-2445.27万元，环比变化了-7.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.19%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为9.73%。

基金十大重仓股如下：

工银核心机遇混合A现任基金经理为陈小鹭。其中在任基金经理陈小鹭已从业7年又303天，2023年1月13日正式接手管理工银核心机遇混合A，任职期间累计回报为-35.64%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：展望2024年下半年,我们认为国内经济和市场有望逐步恢复,预计国内经济温和复苏,疫情之后的疤痕效应进一步淡化,政策效应逐渐积累。资本市场由于更加高频和敏感,前期对于悲观预期的计价更为领先,未来对于经济的恢复也有可能具有领先性,预计2024年市场表现略好于经济,我们认为机会大于风险。开年以来,市场经历了两轮先下后上的震荡行情,万德全A指数1-3月份表现分别为下跌12.59%、上涨9.67%、上涨1.35%,整个Q1录得2.85%的跌幅;4-6月份表现分别为上涨1.02%,下跌1.21%,下跌接近6%,波动幅度小于一季度但是同样是非常震荡。在具体的行业层面,众多行业的供需格局演变持续进行中,包括传统的金融地产、制造业,需求持续增长的新能源、新材料、医药、高端制造,乃至需求前景广阔的智能驾驶、人工智能大模型、虚拟现实等等,均有变化并在孕育机会。我们继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司,在估值匹配的前提下进行重点投资,尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段,早周期行业会更加敏感,行业格局经过优化的行业,未来的弹性可能会更大。

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