二季报点评：工银专精特新混合A基金季度涨幅-9.22%

证券之星消息，日前工银专精特新混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-9.22%。

从业绩表现来看，工银专精特新混合A基金过去一年净值涨幅为-28.71%，在同类基金中排名3517/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.47%，成立以来的最大回撤为-41.93%。

从基金规模来看，工银专精特新混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.27亿元变化了-1724.78万元，环比变化了-13.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比6.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.55%，第一大重仓股为华峰铝业（601702），持仓占比为7.48%。

基金十大重仓股如下：

工银专精特新混合A现任基金经理为张剑峰。其中在任基金经理张剑峰已从业7年又305天，2022年8月1日正式接手管理工银专精特新混合A，任职期间累计回报为-38.89%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,2季度以来国内宏观经济数据出现疲弱态势:PMI指标4、5月连续回落,社融存量同比和新增贷款同比均出现下行,消费也整体表现一般,只有工业制造业和出口表现相对较好,工业企业利润增速2季度继续上行,出口也继续保持增长。在2023年年报展望中,我们对2024年的基本判断就是“经济从中期趋势看,23年筑底并将在24年回升”,但“复苏动能比较弱,地产的下行力量时有反复,时不时会对经济造成扰动”,我们的基本观点没有变化,我们理解当前的经济回落更多只是阶段性调整。我们认为,更应该看到中国经济结构变化的亮点,汽车、高端制造及相关的出口已是中国经济增长的重要驱动力,我们应将投资的目光集中于这些有活力的部分。A股市场表现方面,2季度A股整体回落,中小市值个股跌幅明显更大。行业方面,偏防御的公用事业,银行,煤炭等行业涨幅居前,而食饮,商贸零售,纺服,轻工等消费产业链跌幅靠前。地产放松政策之后产业链基本面尚未见明显起色,政策效果需要继续观察;消费数据仍低迷,这可能是市场下跌的原因之一。基金操作层面,2季度在市场下跌过程中,我们对组合进行了一定优化,对看好的个股在回调中加仓,基金仓位有所提高。整体上我们的选股思路没有变化,主要集中在中国有竞争力的“专精特新”制造业领域,偏好有着良好历史业绩纪录、高ROE,且未来保持较高ROE概率大的公司。我们相信随着经济企稳,这些基本面良好、估值低位的专精特新个股有望在中长期迎来较好表现。

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