二季报点评：工银景气优选混合A基金季度涨幅-0.81%

证券之星消息，日前工银景气优选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.28亿元，季度净值涨幅为-0.81%。

从业绩表现来看，工银景气优选混合A基金过去一年净值涨幅为-9.09%，在同类基金中排名844/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-20.15%，成立以来的最大回撤为-52.44%。

从基金规模来看，工银景气优选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为4.28亿元，较上一期规模4.46亿元变化了-1852.02万元，环比变化了-4.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.76%，无债券类资产，现金占净值比27.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.59%，第一大重仓股为九号公司（689009），持仓占比为5.65%。

基金十大重仓股如下：

工银景气优选混合A现任基金经理为杨柯。其中在任基金经理杨柯已从业11年又98天，2022年8月1日正式接手管理工银景气优选混合A，任职期间累计回报为-26.95%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经历了一季度投资信心修复之后,4月至5月中上旬的大盘指数就处于了盘整阶段,并在5月下旬至6月进行了回调。本基金在5月下旬降低了股票仓位。2024年一季度股价表现前十的中信一级行业,除了汽车都是资源品行业和高股息率公司,主题板块中股价表现最好的是人工智能产业链。二季度的各板块强弱走势,延续了一季度特征,银行电力家电煤炭交运等高股息行业仍是表现最抢眼的板块,电子通信中的人工智能产业链是成长股中表现最强的板块。历史上宏观经济偏弱阶段表现较好的消费、医药行业,在本轮宏观周期波动中并未体现出防御性。本基金2024年上半年的投资策略与2023年后三个季度基本一致,在经济弱周期背景下进行均衡配置,并在市场情绪高涨期降仓,在特别悲观时加仓。重点关注的行业还是高股息资产,以及,成长创新属性的人工智能、华为产业链。配置的成长创新型行业及个股,尽量选择具备大体量要素的行业,需涵盖三大要素:产品服务创新的源动力是人类的惰性需求;低门槛的中性美简约风外在;品质口碑带来长期品牌力。相比过去一年,行业配置差异主要是,此前重点关注的创新药进行了减仓,将仓位配置在了财政政策博弈的地产行业。本基金坚信股票市场的定价锚,是业绩及业绩增速,即业绩景气度。在定量筛选即期报表业绩高增速的基础上,再来对业绩景气的持续性、公司所处赛道行业的空间大小做出自己的定性判断。由于优秀公司的业绩高增速,在财报公布之后的一段时间仍然具有持续性,所以,才可能看到股票市场持续上涨的长线公司,并诞生出“白马公司”称号。

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