二季报点评：浙商汇金量化臻选股票C基金季度涨幅-3.03%

证券之星消息，日前浙商汇金量化臻选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-3.03%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化臻选股票C基金过去一年净值涨幅为-11.59%，在同类基金中排名298/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.77%，成立以来的最大回撤为-40.69%。

从基金规模来看，浙商汇金量化臻选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2562.79万元变化了120.67万元，环比变化了4.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.39%，无债券类资产，现金占净值比13.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.39%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为0.9%。

基金十大重仓股如下：

浙商汇金量化臻选股票C现任基金经理为陈顾君 叶方强。其中在任基金经理陈顾君已从业4年又182天，2022年11月23日正式接手管理浙商汇金量化臻选股票C，任职期间累计回报为-12.44%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度本基金下跌2.90%,同期中证500指数下跌6.50%,基金跑赢中证500指数3.60%。市场从一季度的情绪底部恢复之后,开始出现结构分化:现金流优秀的公用事业等红利板块获得资金青睐,而高频数据走弱的消费板块则出现明显的资金流出。同时新国九条的影响继续扩大,低价小市值且存在退市风险的个股波动率加大,整体选股难度增加。出于对极端情况的尾部风险和流动性的考量,我们进一步提升了组合的持股市值门槛。展望第三季度,在宏观数据改善或相关政策出台之前,我们的首要目标依然是控制回撤,此外将继续严格按照模型结果进行股票选择,并做好交易和调仓。

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