二季报点评：平安研究精选混合C基金季度涨幅-7.33%

证券之星消息，日前平安研究精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-7.33%。

从业绩表现来看，平安研究精选混合C基金过去一年净值涨幅为-11.13%，在同类基金中排名1196/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.91%，成立以来的最大回撤为-47.1%。

从基金规模来看，平安研究精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模3123.52万元变化了-477.34万元，环比变化了-15.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.73%，无债券类资产，现金占净值比13.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.32%，第一大重仓股为伯特利（603596），持仓占比为4.39%。

基金十大重仓股如下：

平安研究精选混合C现任基金经理为张晓泉。其中在任基金经理张晓泉已从业6年又307天，2021年5月25日正式接手管理平安研究精选混合C，任职期间累计回报为-18.01%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度权益市场整体处于调整状态,结构性的超额收益主线来源于红利、资源、苹果产业链及AI,运作上围绕景气与估值性价比作个股优化,主要加仓有色、化工、汽车零部件、消费电子等板块。二季度A股市场受分子端与分母端双重影响,整体下行且波动加剧。红利与资源在市场风险偏好下降趋势中继续受到资金青睐、超额收益明显;苹果AI链自5月起成为市场为数不多的成长主线,电子与半导体表现较好;可选消费因经济与收入预期冲击、回调尤为明显;出口数据基数抬升后边际降速、叠加美国加税预期,出海板块自5月起持续调整;顺周期板块在517政策催化下虽有短暂行情,但弱收入预期下需求短期缺乏支撑,行情迅速回落。相较而言,港股市场受流动性改善预期的影响,南下资金持续流入,表现优于A股。运作上,综合景气度、估值性价比、流动性维度,我们作了更多的个股优化思考,主要兑现了医药、石油、低空经济、机械等部分前期表现较好的个股收益,加仓四个方向:一是受益产业链景气的人工智能和电子板块;二是下游需求企稳、供给端优化的有色、化工等板块;三是中期看好、但短期超跌、性价比凸显的汽车零部件个股;四是基于流动性优化考虑、增加了港股配置,主要是电子、出海、汽车等相对景气板块的港股龙头。

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