二季报点评：易方达中证500指数量化增强C基金季度涨幅-2.32%

证券之星消息，日前易方达中证500指数量化增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为-2.32%。

从业绩表现来看，易方达中证500指数量化增强C基金过去一年净值涨幅为-11.1%，在同类基金中排名172/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-23.03%，成立以来的最大回撤为-32.8%。

从基金规模来看，易方达中证500指数量化增强C基金2024年二季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模1.19亿元变化了1107.94万元，环比变化了9.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.42%，无债券类资产，现金占净值比7.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.9%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.28%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证500指数量化增强C现任基金经理为官泽帆 刘文贵。其中在任基金经理官泽帆已从业7年又301天，2021年6月15日正式接手管理易方达中证500指数量化增强C，任职期间累计回报为-21.67%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截止本报告期末已公布的最新经济数据来看,经济增长整体表现一般:6月制造业PMI(采购经理指数)与5月份49.5%持平,略低于历史季节性水平,仍低于荣枯线,其中生产指数及新订单指数,较上月略有回落,反映了制造业市场整体需求偏弱;5月规模以上工业增加值同比增长5.6%,略低于前值6.7%,制造业投资与前值基本持平,基建投资走弱,地产投资仍处于低位,消费有所回升但幅度有限,内需整体呈现疲软态势;受益于外需复苏,出口仍保持较快增长速度,贸易结构继续优化。本报告期内,A股市场波动剧烈,期间先涨后跌,累计到本报告期末,各市场主要宽基均录得不同程度的下跌,上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,中证1000指数下跌10.02%,中证2000指数下跌13.75%,大市值股票表现相对较为稳健。从申万一级行业指数表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭涨幅为正,但幅度有限,综合、传媒、商贸零售、社会服务回撤较大,下跌幅度均接近或超过20%。过去一个季度,红利、价值等风格表现依旧较为领先,但从资金流、拥挤度等维度的边际变化来看,红利风格的配置性价比有所下降;另一方面,质量与成长风格表现相对落后,其中成长不论在大盘、中盘、小盘中均出现不同程度的回撤;分析师预期与市场量价类风格因子,延续了年初以来的稳健表现,是选股策略的主要贡献来源。本基金为指数增强型基金,主要采用基金管理人自主开发的多因子量化选股模型作为投资策略。报告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

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