二季报点评：华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金季度涨幅1.67%

证券之星消息，日前华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为1.67%。

从业绩表现来看，华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金过去一年净值涨幅为2.72%，在同类基金中排名183/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-1.61%，成立以来的最大回撤为-1.61%。

从基金规模来看，华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模7798.52万元变化了-290.32万元，环比变化了-3.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.6%，债券占净值比107.41%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.66%，第一大重仓股为统一企业中国（00220），持仓占比为0.75%。

基金十大重仓股如下：

华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A现任基金经理为刘曼沁 王曦。其中在任基金经理王曦已从业7年又196天，2023年4月11日正式接手管理华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A，任职期间累计回报为3.12%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金安恒平衡配置混合发起A（016995），季度净值涨幅为3.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,新旧动能转换背景下生产端持续好于需求端,有效需求不足仍是核心矛盾,外需边际有所转弱,欧美经济动能边际回落,抢出口效应有所退潮,内需弹性不足,消费与地产链仍在底部徘徊,表现为主动去库放缓与终端价格下行。海外市场方面,美联储一再推迟降息,美元指数维持高位,财政扩张导致政府融资需求上升,美债供给大幅增加,美债利率继续反弹,10年期美债收益率从4.20%左右上行16bp至4.36%左右。股票市场方面,2024年二季度上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,恒生指数上涨7.12%。4月受益于“新国九条”政策拉动、海外资金回补与化解地产风险传闻等轮番利好,市场风险偏好回升明显,以家电、金融为代表的大盘权重股强势上涨;5月政策拉动支撑的情绪性利好开始退潮,资金回流能源、公用事业等偏防御方向;6月经济动能阶段性回落,叠加外资交易盘撤退,最终市场普跌,顺周期的消费与地产跌幅最大,偏防御的电力与能源最抗跌,以苹果AI手机链为代表的科技股成为唯一趋势上涨方向。债券市场方面,2024年二季度利率债与信用债均有所上涨,收益率曲线陡峭化下行,信用利差低位基础上进一步压缩,10年期国债收益率从2.29%下行8bp至2.21%。货币市场方面,二季度资金面稳定偏松,银行间1天回购加权平均利率均值在1.84%左右,较上季度均值下行1bp,银行间7天回购利率均值在1.94%左右,较上季度均值下行19bp。可转债方面,受益于债市资产荒带来的机会成本下行、转债供给减少和条款博弈增加,整体估值有所抬升,二季度中证转债指数上涨0.75%。产品操作上,二季度本基金股票仓位基本维持,结构上继续增加港股持仓比例,以分红类股票和内需驱动并具备一定性价比的股票为主,稳健分红类持仓主要分布在食品饮料、通信、交运等行业,景气成长类持仓主要分布在化工、机械设备、电子、有色等行业;债券资产部分,4月上旬债券收益率在资产欠配和资金宽松的催化中震荡下行,下旬央行提示长债收益率风险债市转弱,5-6月资金整体偏宽松,在权益市场表现较弱以及资产荒逻辑仍然存在的双重背景下,短端收益率持续走强,长端收益率震荡为主略有走强,组合二季度总体加仓中短期信用债,配置与波段交易相结合,大幅减仓超长端利率债,较上季度组合平均久期有所下降。

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