二季报点评：工银新蓝筹股票C基金季度涨幅4.75%

证券之星消息，日前工银新蓝筹股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.78亿元，季度净值涨幅为4.75%。

从业绩表现来看，工银新蓝筹股票C基金过去一年净值涨幅为11.24%，在同类基金中排名18/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-12.07%，成立以来的最大回撤为-28.88%。

从基金规模来看，工银新蓝筹股票C基金2024年二季度公布的基金规模为2.78亿元，较上一期规模3.1亿元变化了-3195.67万元，环比变化了-10.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.64%，无债券类资产，现金占净值比8.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.02%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为9.85%。

基金十大重仓股如下：

工银新蓝筹股票C现任基金经理为盛震山。其中在任基金经理盛震山已从业4年又308天，2023年10月13日正式接手管理工银新蓝筹股票C，任职期间累计回报为15.47%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银精选回报混合A（017881），季度净值涨幅为7.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年二季度中前期,国内宏观经济延续了开年以来景气向好的局面:外需订单良好、出口交付密集,中上游原材料和中间品的价格明显回暖,此外房地产限制性政策陆续放松。基本面的改善也反映到权益市场,2月初以来的反弹局面在此期间得以延续。A股市场上,从出口/出海链条,到以房地产为首的多数顺周期产业环节,均出现了大范围的、明显的估值修复。进入二季度中后期,国内PMI有所走弱,与此同时社融总量和结构的变化均指向信贷扩张意愿不足的情况。房地产市场仅在少数核心城市、部分区域,或是改善型需求为主的方向上得以延续,从全国来看依然存在较大的去库存压力。此外,海外贸易保护主义倾向有所抬头,在不同国家和地区均出现新的贸易摩擦迹象。组合于二季度期间,基本维持了对公用事业和上游资源的重点配置,并结合对宏观环境、特定行业和具体公司的判断,进行了有针对性的调整。其中,上游资源行业主要增加了贵金属资源股的配置比例,公用事业和交通运输行业则进行了个股层面的配置调整。在二季度末,组合的行业结构和个股持仓事实上都更加聚焦了,这是我们努力做减法的结果。同时我们也注意到,组合配置的部分行业和个股均有较大的累积涨幅。经验表明,股票价格的较快抬升,往往意味着对应的资产以风险收益比衡量的吸引力在下降。因此,在未来不断变化的宏观和市场环境中,选股和组合管理将继续面临挑战。但我们仍然期望通过努力的主动选择,力争为基金持有人贡献长期可持续的、有竞争力的投资回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。