二季报点评：中银证券均衡成长混合C基金季度涨幅-4.90%

证券之星消息，日前中银证券均衡成长混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-4.9%。

从业绩表现来看，中银证券均衡成长混合C基金过去一年净值涨幅为-35.11%，在同类基金中排名3709/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.01%，成立以来的最大回撤为-38.88%。

从基金规模来看，中银证券均衡成长混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模594.34万元变化了128.68万元，环比变化了21.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.45%，无债券类资产，现金占净值比12.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.95%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.16%。

基金十大重仓股如下：

中银证券均衡成长混合C现任基金经理为宋方云。其中在任基金经理宋方云已从业1年又209天，2022年12月24日正式接手管理中银证券均衡成长混合C，任职期间累计回报为-25.3%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场重新进入缩量博弈阶段,呈现部分主题和红利占优的风格,资源品价格大幅波动。本基金二季度内投资策略有一定的调整,重点主要聚焦在业绩和权重股方向,增加了有色、出海和红利等方向的仓位,降低了半导体、新能源、教育等行业的持仓比例。第二季度出海延续了高景气,国内地产销售和消费依旧疲软,部分产业去库低于预期,国内整体仍然处在一个通缩状态。美国经济依然表现强势,通胀数据超预期,降息时间延后。全球地缘政治冲突加剧,期货市场商品价格出现大幅波动,但整体中枢上移。随着“国九条”金融强监管的实施,市场的风险偏好进一步降低,大盘红利占优,供给受限资源品和红利资产超额收益明显;同时海外人工智能的资本持续上行,硬件资本开支方向获得较好的超额收益。展望2024年后期,国内经济还处在结构调整中,财政支出和稳定地产周期将成为重要的着力点,同时中美科技战持续,自主科技创新将成为高质量发展的关键环节。从库存周期来看,海外补库存进入后半段,除美国外的经济体呈现弱复苏迹象;同时主流经济体今年都是大选年,地缘政治冲突将会更加明显。本基金配置策略上将会延续二季度,降低波动率并增加长久期仓位,重点仓位配置在资源品、红利和涨价资产上。

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