二季报点评：创金合信中证科创创业50指数增强C基金季度涨幅-5.74%

证券之星消息，日前创金合信中证科创创业50指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.37亿元，季度净值涨幅为-5.74%。

从业绩表现来看，创金合信中证科创创业50指数增强C基金过去一年净值涨幅为-17.74%，在同类基金中排名331/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-28.66%，成立以来的最大回撤为-34.52%。

从基金规模来看，创金合信中证科创创业50指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为2.37亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-2944.36万元，环比变化了-11.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.01%，无债券类资产，现金占净值比1.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.02%，第一大重仓股为迈瑞医疗（300760），持仓占比为9.02%。

基金十大重仓股如下：

创金合信中证科创创业50指数增强C现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业6年又339天，2023年3月1日正式接手管理创金合信中证科创创业50指数增强C，任职期间累计回报为-26.51%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,在风格分化的结构性特征下,A股呈现震荡走势,风格上大盘价值明显占优,科创创业板块走势较弱,中证科创创业50指数二季度下跌6.5%。二季度的行情走势大致可以分为三个阶段:初期,市场在经历一季度快速回升后进入震荡盘整阶段;中期,由于中国资产估值相对较低,地产政策超预期,外资大幅流入A股与港股,市场超预期上涨;后期,地产政策落地后,数据尚未出现显著改善,小盘股流动性再次承压,市场情绪回落,成交萎缩,短期波动加剧。本基金以中证科创创业50指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。上半年,市场资金偏好于大市值、低估值方向,市场资金偏好防御,展望三季度,国内经济预计延续震荡修复态势,美联储存在降息预期,有望抬升市场风险偏好,科技成长板块估值存在修复预期。中证科创创业50指数主要由新能源、电子、医药、计算机等几大成长赛道构成,收益弹性高、波动大,在市场反弹特别是成长股行情时有望获取更高的收益。

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