二季报点评：广发ESG责任投资混合A基金季度涨幅1.51%

证券之星消息，日前广发ESG责任投资混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.36亿元，季度净值涨幅为1.51%。

从业绩表现来看，广发ESG责任投资混合A基金过去一年净值涨幅为-7.7%，在同类基金中排名791/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-16.21%，成立以来的最大回撤为-21.54%。

从基金规模来看，广发ESG责任投资混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.36亿元，较上一期规模3.46亿元变化了-934.39万元，环比变化了-2.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.99%，无债券类资产，现金占净值比16.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.9%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为7.56%。

基金十大重仓股如下：

广发ESG责任投资混合A现任基金经理为王海涛。其中在任基金经理王海涛已从业4年又133天，2023年1月19日正式接手管理广发ESG责任投资混合A，任职期间累计回报为-14.34%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发ESG责任投资混合A（017199），季度净值涨幅为1.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度权益市场整体表现为冲高回落。在一季度GDP增速好于预期、4月中共中央政治局会议释放积极信号、地产政策利好频出等因素的作用下,上证综合指数震荡上行,创下3174点的年内高点。5月下旬至6月末,A股市场出现调整,上证综合指数从阶段性高点持续回落,再度跌破3000点整数关口。从宽基指数看,二季度上证综合指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,万得全A指数下跌5.32%,创业板指数下跌7.41%。当前市场类似于2011年至2016年的中后期,具体的表现形式为经济处于探底过程,企业盈利大幅下滑的阶段已经过去,可能还有一定的负向扰动,但是后续将逐步企稳,重拾增长。市场无风险利率下行,能够提升公司的估值水平。总体而言,我们判断市场处于震荡市。在投资方向上,本基金将主要的仓位配置在企业经营周期能保持平稳经营的稳定类资产,适度增加企业经营周期向上的资产,回避经营周期向下的资产。报告期内,本基金延续了一季度的操作思路,权益仓位继续提升。在投资标的的挑选上,本基金除关注上市公司的竞争力、治理能力外,还充分考虑ESG评级的要求,投资于符合ESG投资理念的股票,增配了平稳经营的稳定类资产,如电信运营商、家电和纺织服装等;减持了部分顺周期资产的配置,如白酒等;增加了医药行业优质个股的配置。

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