二季报点评：永赢消费鑫选6个月持有混合A基金季度涨幅7.78%

证券之星消息，日前永赢消费鑫选6个月持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为7.78%。

从业绩表现来看，永赢消费鑫选6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为-6.85%，在同类基金中排名701/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-19.27%，成立以来的最大回撤为-26.56%。

从基金规模来看，永赢消费鑫选6个月持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6052.68万元变化了-32.73万元，环比变化了-0.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.67%，无债券类资产，现金占净值比19.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.71%，第一大重仓股为TCL电子（01070），持仓占比为9.77%。

基金十大重仓股如下：

永赢消费鑫选6个月持有混合A现任基金经理为黄韵。其中在任基金经理黄韵已从业9年又112天，2022年12月1日正式接手管理永赢消费鑫选6个月持有混合A，任职期间累计回报为-13.08%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢消费鑫选6个月持有混合A（016384），季度净值涨幅为7.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整体来看,权益市场在二季度出现了回调。期间上证综合指数跌幅为-2.43%,沪深300指数跌幅为-2.14%,中小板指数跌幅为-2.15%,创业板指数跌幅为-7.41%。从申万标准划分的31个行业看,二季度银行、公用事业、电子、煤炭等行业指数获得正收益,涨幅排名靠前。综合、传媒、商贸零售、社会服务等行业跌幅相对较多。分行业看,依然是低估值高股息的板块走势相对较好,相对而言,包含高估值小市值风格公司较多的行业跌幅相对较多。本季度基金略微降低了权益持仓的比例,主要原因在于一季度市场经过超调后,市场微观结构好转,基本面选股的权重显著增加,一部分基本面较好估值合理的上市公司出现了快速的反弹。随着部分持仓公司的股价上涨,估值回到了相对合理的位置,基金对于一些盈利确定性减弱,涨幅风险收益比下行的公司进行了减持。从个股的选择上看,基金主要还是自下而上的精选个股,同时通过组合的适当均衡配置来分散风险,努力为基金持有人创造良好的投资体验。回顾2024年二季度,权益市场出现了调整,相应的债券市场则继续上涨,长期国债的收益率进一步下行,整体反映了市场对于经济增长的预期相对谨慎。展望未来一个季度,国内经济和美国经济的运行状态依然是核心要点。国内经济从二季度的数据看,整体经济复苏的节奏相对预期较慢,消费没有呈现出全面的温和复苏,居民信贷需求相对较弱,地产尚未看到显著改善。美国经济从二季度的数据看依然维持在较高的位置,但是已经开始出现了一些走弱的迹象。经历了一波海外补库存之后,出口是否能维持在一个相对较高的位置需要观察。国内经济还是要密切关注货币政策以及财政政策的走向,财政是否能够超预期的发力是未来经济增速上行的重要影响因素。在这种背景下,预计市场会积极寻找结构性的机会,经济转型已经开始,地产为核心的旧经济范式已经被打破,而不是简单的周期,新的经济增长范式在建立的过程中,我们应该积极适应经济增长的变化,持续寻找好的投资机会。未来基金仍将继续把持有质地优秀、行业发展向好、业绩增长确定性较高,估值相对合理的公司作为组合配置的基础。同时,继续挑选那些成长性较好和价格合理的公司进行组合的优化。

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