二季报点评：招商创业板指数增强C基金季度涨幅-4.50%

证券之星消息，日前招商创业板指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-4.5%。

从业绩表现来看，招商创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为-19.07%，在同类基金中排名348/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-30.32%，成立以来的最大回撤为-57.5%。

从基金规模来看，招商创业板指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模6344.79万元变化了325.17万元，环比变化了5.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，无债券类资产，现金占净值比5.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.65%。

基金十大重仓股如下：

招商创业板指数增强C现任基金经理为王岩。其中在任基金经理王岩已从业3年又117天，2021年11月16日正式接手管理招商创业板指数增强C，任职期间累计回报为-51.31%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,创业板指数阶段波动下行,5月份以来对于经济复苏力度的不够理想以及企业盈利的担忧开始重新影响权益市场。6月份中国制造业PMI为49.5%,而5月份规上工业企业利润增速比1—4月份回落0.9个百分点,总体来看,国内有效需求仍然不足,内生动力有待加强,工业企业效益恢复基础仍不牢固。相对于上一季度而言,盈利质量层面的改善是否可以切实兑现是市场关注的重点,而上市公司半年报即将在随后的一段时间逐步披露,除非看到明确的利润表良性变动,否则市场的向上动能可能依然有待积蓄。就当前的市场格局来看,A股资产价格确实处于低位,但资金的风险偏好趋于保守,对于指数走势会有阶段性压力体现。创业板指内部分行业来看,主要行业电力设备及新能源与医药表现都较弱,二者盈利展望都不算乐观且行业都有当前竞争格局不能避免的行业担忧存在。对于全球竞争格局的复杂化以及核心龙头利润被事件冲击的情况最终都作用在了权益价格上,短期尚未看到缓解担忧的明显信号。展望下一季度,创业板指内的核心成分股若利润表变化有超预期表现可能会在当前较低估值位置有阶段性行情被催化,否则依然需要一定的耐心以观察。策略端方面,产品目前维持在紧跟创业板指数的背景下重点关注景气度尚可、成长性明显、但是估值水平在合理区间内的个股。整体策略风格特点上相对基准适当偏好市值均衡及成长以期为产品争取更优的超额收益。

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