二季报点评：中泰研究精选6个月持有股票C基金季度涨幅-0.68%

证券之星消息，日前中泰研究精选6个月持有股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为-0.68%。

从业绩表现来看，中泰研究精选6个月持有股票C基金过去一年净值涨幅为-9.83%，在同类基金中排名269/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-22.57%，成立以来的最大回撤为-26.57%。

从基金规模来看，中泰研究精选6个月持有股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4866.46万元变化了-422.73万元，环比变化了-8.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.49%，无债券类资产，现金占净值比8.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.74%，第一大重仓股为圣邦股份（300661），持仓占比为5.31%。

基金十大重仓股如下：

中泰研究精选6个月持有股票C现任基金经理为李玉刚。其中在任基金经理李玉刚已从业2年又198天，2022年11月11日正式接手管理中泰研究精选6个月持有股票C，任职期间累计回报为-12.79%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945），季度净值涨幅为4.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金坚持以合理价格、分散化地持有能持续创造价值的优秀公司。在构建投资组合时,我们通过分散化尽量降低主动管理风险,以降低投资者对基金风险收益来源的认知难度;同时,相对于宽基指数,我们通过筛选合理估值的优秀公司,力争提高长期回报。二季度,整体经济面临有效需求不足,社会预期偏弱的挑战,房地产开发投资下滑,居民消费支出偏弱。市场仍偏好确定性,以公用事业为代表的红利风格占优。就期望回报率而言,确定性(概率)只是一方面,可能情况下的回报率亦是决定性因素。在高确定性和高期望回报率之间,本基金选择高期望回报率。本基金坚持以合理价格、分散化地持有能持续创造价值的优秀公司,我们相信这个组合的长期回报要高于市场的平均回报。二季度本基金的资产继续分散化配置于银行、建筑建材、食品饮料、休闲出行、医药、化工、电子和电气设备等行业的优秀公司。本基金是一个分散化的投资组合,在市场热衷于少数几个板块、风格比较集中的环境下,本基金业绩表现可能会落后于市场;本基金集中投资于优秀公司,在市场预期脱离基本面的环境下,本基金业绩表现也可能会落后于市场;优秀公司也是有价的,估值过高时也会面临损害长期回报的风险。

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