二季报点评：鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金季度涨幅2.62%

证券之星消息，日前鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为2.62%。

从业绩表现来看，鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金过去一年净值涨幅为-8.71%，在同类基金中排名84/164，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.31%。而基金过去一年的最大回撤为-23.0%，成立以来的最大回撤为-24.76%。

从基金规模来看，鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1139.04万元变化了30.34万元，环比变化了2.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.04%，无债券类资产，现金占净值比8.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.04%，第一大重仓股为交通银行（601328），持仓占比为2.04%。

基金十大重仓股如下：

鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)现任基金经理为孙博斐 郑科。其中在任基金经理郑科已从业3年又353天，2023年3月11日正式接手管理鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)，任职期间累计回报为-9.97%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A（019245），季度净值涨幅为3.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：社会经济发展受制于基础变量,诸如人口、地缘、文化、宗教等,其最重要的特征是周期性。这些基础变量的周期性波动,直接影响市场所处的阶段。经济增速中枢的下移,并不受领导人更替或短期政策的影响。经济结构正经历从金融地产链到新质生产力的艰难转型,这一切有其必然性。这一过程,必然伴随战略资源类标的估值的不断提升。同时,全球环境也在发生着更长周期的大变局,下半年各类不确定性显著加剧,避险资产仍具有不可替代的配置价值。报告期中,本基金基于下滑轨道实现了对国内权益资产的超配,并在避险资产上寻求正暴露,组合呈现出较好风险收益比的特征。

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