二季报点评：泰康北交所精选两年定开混合发起A基金季度涨幅-7.19%

证券之星消息，日前泰康北交所精选两年定开混合发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-7.19%。

从业绩表现来看，泰康北交所精选两年定开混合发起A基金过去一年净值涨幅为6.3%，在同类基金中排名131/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.01%，成立以来的最大回撤为-18.01%。

从基金规模来看，泰康北交所精选两年定开混合发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3594.33万元变化了-258.07万元，环比变化了-7.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比59.88%，无债券类资产，现金占净值比40.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.72%，第一大重仓股为苏轴股份（430418），持仓占比为4.9%。

基金十大重仓股如下：

泰康北交所精选两年定开混合发起A现任基金经理为陆建巍。其中在任基金经理陆建巍已从业2年又220天，2023年4月7日正式接手管理泰康北交所精选两年定开混合发起A，任职期间累计回报为20.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康弘实3月定开混合（006111），季度净值涨幅为2.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。市场风险偏好下降压制了包括北交所公司在内的微盘股的估值水平,宏观经济上行方向不明,小微企业业绩压力更大,从分子和分母端压制了北交所行情,二季度北证指数回调较多。本基金主要采取防御的策略,将仓位控制在较低水平,并适度配置红利股,以降低组合的波动率。北交所个股选择方面,相对增配了部分业绩较好的出口相关股票,获得了一定的alpha。

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