二季报点评：安信宏盈18个月持有混合基金季度涨幅1.17%

证券之星消息，日前安信宏盈18个月持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.3亿元，季度净值涨幅为1.17%。

从业绩表现来看，安信宏盈18个月持有混合基金过去一年净值涨幅为1.62%，在同类基金中排名321/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.85%，成立以来的最大回撤为-8.59%。

从基金规模来看，安信宏盈18个月持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为3.3亿元，较上一期规模4.43亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-25.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.11%，债券占净值比95.48%，现金占净值比1.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.04%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.2%。

基金十大重仓股如下：

安信宏盈18个月持有混合现任基金经理为任凭 应隽。其中在任基金经理任凭已从业5年又346天，2021年7月13日正式接手管理安信宏盈18个月持有混合，任职期间累计回报为0.56%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信宏盈18个月持有混合（012252），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,二季度美国财政扩张促使经济保持较强韧性,通胀仍然偏高,市场对于美联储降息时点的预测有所延后;欧元区通胀压力显著缓解,欧央行降息落地。国内方面,二季度经济整体平稳,但复苏势头放缓,制造业PMI连续两个月位于荣枯线之下。生产端强于需求端特征延续,消费维持平稳,房地产政策陆续落地,地产销售继续下行但边际有改善迹象,出口在外需支撑下对经济形成较强支撑。通胀整体维持低位,二季度有所抬升。资金面方面,央行维持较为宽松的货币政策,社融和M2数据由于禁止手工补息的影响有所走弱。二季度权益市场震荡调整,主要指数均有小幅下跌。分行业来看,二季度公用事业、银行、煤炭、电子、交运等行业表现较好,传媒、商贸零售、社服、计算机、食品饮料等行业表现较差。《新国九条》的发布将对市场长期风格产生深远影响,资本市场高质量发展,供给端进一步倾向扶持硬科技,投资端强调分红回报,引入长期资金。注重提高资本配置效率,重视投资者回报的企业会持续吸引长期资金。当前权益市场资金的配置策略偏防守,多数核心资产的估值处于低估区间。本基金二季度降低了股票仓位,行业配置主要为消费、新能源等核心资产,并兼顾周期及高股息行业,适时根据行业及公司数据变化优化调整。债券市场方面,二季度资金面整体平稳偏松,存单利率明显下行。伴随市场对经济的弱预期、地方债供给速度偏慢、叫停“手工补息”后部分资金转向债券市场等因素,债券利率大幅下行至低位,1年以上信用债的信用利差压缩至历史极低位置。本基金债券持仓仍以利率债和优质信用债为主要投资方向,二季度整体维持中等久期和较低杠杆。展望后市,预计资金面仍以宽松为主,利率债有供给压力,相对而言信用债的供需格局更为有利。在债券收益率整体处于较低位置的情况下,后续震荡幅度或将加大,将视资金情况动态调整产品杠杆,适当加大交易性仓位比重。

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