二季报点评：广发金融地产精选股票A基金季度涨幅0.18%

证券之星消息，日前广发金融地产精选股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为0.18%。

从业绩表现来看，广发金融地产精选股票A基金过去一年净值涨幅为-11.19%，在同类基金中排名245/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.67%，成立以来的最大回撤为-41.65%。

从基金规模来看，广发金融地产精选股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2317.37万元变化了-164.16万元，环比变化了-7.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比54.85%，无债券类资产，现金占净值比46.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.79%，第一大重仓股为苏州银行（002966），持仓占比为4.2%。

基金十大重仓股如下：

广发金融地产精选股票A现任基金经理为冉宇航。其中在任基金经理冉宇航已从业3年又22天，2021年6月29日正式接手管理广发金融地产精选股票A，任职期间累计回报为-32.4%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发金融地产精选股票A（012244），季度净值涨幅为0.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度A股市场先延续了春节后的反弹,但在5月份后再次转入低迷,总体呈现震荡趋势。在震荡的行情中,以银行、电力、煤炭、交运等为代表的高股息/低波动行业继续表现出避险价值,绝对收益和相对收益都较为显著。二季度沪深300和创业板指分别下跌2.14%和7.41%,其中银行、公用事业、电子和煤炭指数分别上涨5.81%、5.24%、1.55%和1.35%。金融地产行业从经营层面来看,整体依然处在低迷状态,但也看到了一些边际改善。(1)上半年百强房企销售金额同比下滑42%,相应的地产板块虽然因5月新政出现过短期反弹,但也很快回落,二季度申万地产指数累计仍然下跌了12.07%;在行业整体低迷的行情下,我们也看到6月单月百强房企的销售金额同比下滑幅度收窄至-22%,且环比大幅增长33%,尽管有5月地产新政、半年度房企推盘增加等短期因素推动,但依然是弱势行情下难得的亮点,后续销售趋势值得关注。(2)社融增速出现进一步下滑,与之对应的是银行资产扩张放缓,2月份LPR降息后银行息差仍面临一定压力,不过银行盈利的波动性在全市场来看依然较小,而当前环境下红利资产依然受到青睐,银行凭借相对较低的业绩波动和高股息属性,指数在二季度收获5.81%的涨幅。(3)长端利率在2季度实现触底,缓解了保险公司利差损的风险,保险指数也累计上涨3.81%。(4)券商板块则因严监管和市场震荡,依然表现不佳,二季度累计下跌8.84%。本基金依然以高股息的银行股作为主要的配置仓位,对组合净值有积极贡献,但地产股由于必须保持一定仓位,拖累了净值表现,也是导致跑输基准的主要原因。下阶段我们一方面仍会考虑具有盈利增长和稳定分红潜力的银行股作为底仓配置,另一方面在非银和地产板块中寻找估值较低、具备高赔率和景气度改善可能的个股机会,宏观政策、利率走势、地产行业景气度等都将是我们重点跟踪和研究的方向。

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