二季报点评：鹏华碳中和主题混合C基金季度涨幅-16.23%

证券之星消息，日前鹏华碳中和主题混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.98亿元，季度净值涨幅为-16.23%。

从业绩表现来看，鹏华碳中和主题混合C基金过去一年净值涨幅为-34.24%，在同类基金中排名3718/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-44.18%，成立以来的最大回撤为-46.72%。

从基金规模来看，鹏华碳中和主题混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.98亿元，较上一期规模2.1亿元变化了-1169.88万元，环比变化了-5.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.93%，无债券类资产，现金占净值比8.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.68%，第一大重仓股为北特科技（603009），持仓占比为9.04%。

基金十大重仓股如下：

鹏华碳中和主题混合C现任基金经理为闫思倩。其中在任基金经理闫思倩已从业6年又164天，2023年5月5日正式接手管理鹏华碳中和主题混合C，任职期间累计回报为-33.0%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10年期国债收益率再创新低,进一步反映全社会长周期资产回报率下行的预期,政策持续发力,但短期成果尚佳,高股息资产配置价值持续凸显。政策方面仍会持续支持,地产多地限购继续放松,三中全会预计在税收、电改等方向也会有发力,这将利好顺周期与政策支持方向。但外围的不确定性,如美国大选和印尼出台200%的关税等,这些也进一步加重了市场对海外关税和出口的担忧。大盘不断缩量,增量资金有限,价值股还会继续相对占优。上半年基本面情况基本开始落地,关注下半年低估值业绩超预期个股。上半年低估值、红利是全市场主线,8月以后市场风格可能有转换,科技与成长股或有机会。中长期来看,科技与成长仍是经济转型的重点发力方向,碳中和是经济转型的必要保障,电力与能源是经济快速发展的前提,绿色发展渗透在制造业与科技全产业链,国内碳排放指标趋严的情况下,碳中和成为越来越多企业的首要责任和目标。成长方向继续看好新能源,全球碳中和势在必行。新能源主产业链受产能过剩和出口链贸易摩擦的影响,基本面仍存在不确定性,股价已经连续超跌2年或以上,大部分光伏和锂电上游公司今年1季度报表出现亏损,最差的时候正在发生。拉长周期看,电力需求增速将持续高于GDP增长,AI尽头是电力,电力行业碳中和目标不变。未来30年碳中和依然是重要的发展目标,电力部门脱碳依然依靠新能源产业链的大力发展,工业部门低碳与节能减排也在推进,智能制造也在升级。交通部门减碳对应新能源车产业链,2024年行业依然会快速发展,电动化渗透率继续提升,为交通部门减碳贡献力量。周期有色行业的低碳环保行动也在持续。越来越多的优秀龙头企业承担更多的社会责任,也拥有优秀的公司治理能力及低碳环保措施,疫情之后,公司的基本面也开始好转,未来有望为基金提供较好的投资回报。目前基金主要配置新能源、汽车、机器人、智能制造等方向,考虑大盘整体有底但短期也有不确定性,后续更加注重对基本面超预期个股的配置。尤其重视中长期低碳、可持续发展更优的标的。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。