二季报点评：招商中证1000指数增强C基金季度涨幅-5.63%

证券之星消息，日前招商中证1000指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.09亿元，季度净值涨幅为-5.63%。

从业绩表现来看，招商中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-18.73%，在同类基金中排名340/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-31.26%，成立以来的最大回撤为-39.08%。

从基金规模来看，招商中证1000指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为7.09亿元，较上一期规模8.78亿元变化了-1.7亿元，环比变化了-19.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.85%，债券占净值比1.31%，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.09%，第一大重仓股为木林森（002745），持仓占比为0.95%。

基金十大重仓股如下：

招商中证1000指数增强C现任基金经理为王平 蔡振。其中在任基金经理王平已从业14年又32天，2017年3月3日正式接手管理招商中证1000指数增强C，任职期间累计回报为24.69%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证红利ETF（515080），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,从中信一级行业在二季度的收益表现看,银行、电力及公共事业、交通运输等防御性行业表现居前,计算机、传媒、食品饮料等成长及高盈利性行业下跌幅度较为明显,资金仍旧偏好低风险高股息的板块,市场避险情绪较为明显。本季度中证1000指数收益率为-10.02%,同期中证1000增强基金的收益率为-5.53%,超额收益为4.49%。该季度超额收益的主要来源在于我们相对超配了高股息风格,组合相对基准指数也偏向低估值的投资风格。在投资运作中,组合始终维持行业中性与市值中性的风控约束,确保相对基准指数的跟踪偏离在合理范围内。未来我们可能会降低在红利风格上的暴露,适度提高成长方向的配置。

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