二季报点评：鹏华弘鑫混合C基金季度涨幅-15.05%

证券之星消息，日前鹏华弘鑫混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-15.05%。

从业绩表现来看，鹏华弘鑫混合C基金过去一年净值涨幅为4.01%，在同类基金中排名106/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-0.91%，成立以来的最大回撤为-24.72%。

从基金规模来看，鹏华弘鑫混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模9790.13万元变化了-6796.33万元，环比变化了-69.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比52.58%，债券占净值比45.44%，现金占净值比10.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.52%，第一大重仓股为领益智造（002600），持仓占比为10.73%。

基金十大重仓股如下：

鹏华弘鑫混合C现任基金经理为萧嘉倩。其中在任基金经理萧嘉倩已从业4年又202天，2024年2月8日正式接手管理鹏华弘鑫混合C，任职期间累计回报为5.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,一方面因为大盘的回调,另一方面由于产品的选择弹性较大标的在个股收益较高的时候没有及时的止盈,因此当大盘回调的时候,基金也迎来较大幅度的回调。对此,我们也在不断思考如何才能更好的提高客户体验。在产品后续运作中,我们会根据宏观经济环境,寻求股票和债券的最优配置组合,而股票上,我们严格在安全边际较高的股票上,结合至上而下以及至下而上的选股策略。其中本季度,我们提高了债券投资比例,降低了股票仓位,同时在权益类资产投资方向上,我们选择了两类具有较高安全边际的资产:1)低估值高分红公司;2)在景气周期底部、股价和估值均在底部的消费电子领域,包括苹果产业链、PCB、AR、耳机,虽然个股的集中度相对较高,但是在行业中我们选择较为分散的组合。在个股集中度方面,首先,我们认为保持较高集中度通常意味着基金经理对所选个股,在经过深入的研究和分析后,相信这些股票有潜力带来显著的回报。集中持股可以使基金在这些股票表现出色时获得更大的收益。其次,保持较高集中度也有助于基金经理更好地跟踪和管理投资组合。与分散持股相比,集中持股使得基金经理能够更加专注于所持有的个股,密切关注其发展动态和市场表现,从而在必要时迅速做出调整。这种管理上的高效性可以提高投资组合的整体表现。此外,择股标准高意味着基金经理在选股时会进行严格的筛选和评估,进入投资组合的个股都有较强的基本面。

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