二季报点评：浙商汇金转型驱动基金季度涨幅0.00%

证券之星消息，日前浙商汇金转型驱动基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为0.0%。

从业绩表现来看，浙商汇金转型驱动基金过去一年净值涨幅为-18.55%，在同类基金中排名1556/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-25.6%，成立以来的最大回撤为-51.04%。

从基金规模来看，浙商汇金转型驱动基金2024年二季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模6460.25万元变化了-522.03万元，环比变化了-8.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.77%，无债券类资产，现金占净值比37.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.01%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为9.49%。

基金十大重仓股如下：

浙商汇金转型驱动现任基金经理为周涛。其中在任基金经理周涛已从业5年又187天，2019年1月16日正式接手管理浙商汇金转型驱动，任职期间累计回报为44.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,A股市场波动幅度加大,季度走出冲高并持续回落走势,上证指数季度收盘小幅下跌2.43%,但结构分化继续加大。从分类指数比较看,红利保持1%的季度正收益,而各类指数从上证50开始,到沪深300、中证500及中证1000指数,跌幅依次加大,其中中证1000指数的跌幅达到-10%。显然大小盘风格成为市场收益率表现的重要决定因子。相关数据显示,如果上半年从市值大于1000亿的股票中选股,半年度取得正收益的概率高达60%,但如果我们从市值小于100亿的股票中选择投资标的,成功的概率只有不到10%。加速以上投资风格转变的原因也很简单,新国九条出台后,整个股票市场的投资环境正在发生质的改变。市场极力在规避四类退市类的标的,避免踩雷是投资中的首要任务。未来选择股票的首要任务就是先排雷,类似于债券投资的信用评级体系一般,需构建股票的风险筛查体系。2024年投资的依据到底是什么,如:美国经济及降息的快慢、国内经济复苏的强弱、重大改革的政策红利、还是产业政策的加杠杆?谁更重要?回顾上半年,除了红利资产、以及部分具备产业趋势的行业以及行业内的部分股票走出了单边上涨的趋势外,其他的各类事件驱动构成的投资机会,全都可定义为交易机会,而且交易的时间周期特别短,胜率特别低,回头去看,大部分的交易情景,在一周过后,都以跌破当时交易情景的最低价结束。我们认为,“确定性”才是2024年上半年股票投资的关键词,无论是红利资产、还是成长资产。真正能持续表现的均具备同样的确定性因素。如红利中的四大行等,成长中的光模块等,一个是能够持续分红的稳定性与确定性,一个是业绩增长的持续性与确定性。预计下半年该特性还会延续,如何寻找并聚焦于确定性资产是投资的重要胜负手。展望2024年下半年,从投资的外部环境来看,下半年影响投资的重大因素包括:全球竞选格局导致的贸易摩擦,并影响出口类资产的表现;美联储降息的折返跑对美元指数的影响,并影响资源品相关价格的波动;国内经济数据的波动以及对风格的影响;地产等重大产业政策的数据验证的影响;资金利率的波动,如央行对长期国债的调控,以及对红利资产的扰动等等。从配置的方向看,本基金以“确定性”为基本准则,并采取哑铃策略为主。首选依然是红利,继续以红利配置为基本底仓,兼顾成长,以海外科技股映射为主。本基金在坚持产品定位的前提下,聚焦具有中长期机会的主流板块,包括广义红利资产、以AI为主的新质生产力以及大的资源的板块进行相关配置。

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