二季报点评：工银新材料新能源股票基金季度涨幅-2.13%

证券之星消息，日前工银新材料新能源股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.35亿元，季度净值涨幅为-2.13%。

从业绩表现来看，工银新材料新能源股票基金过去一年净值涨幅为-11.39%，在同类基金中排名280/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-22.64%，成立以来的最大回撤为-63.08%。

从基金规模来看，工银新材料新能源股票基金2024年二季度公布的基金规模为13.35亿元，较上一期规模13.93亿元变化了-5799.9万元，环比变化了-4.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.18%，无债券类资产，现金占净值比16.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.83%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.87%。

基金十大重仓股如下：

工银新材料新能源股票现任基金经理为张剑峰。其中在任基金经理张剑峰已从业7年又306天，2016年9月19日正式接手管理工银新材料新能源股票，任职期间累计回报为68.02%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,2季度以来国内宏观经济数据出现疲弱态势:PMI指标4、5月连续回落,社融存量同比和新增贷款同比均出现下行,消费也整体表现一般,只有工业制造业和出口表现相对较好,工业企业利润增速2季度继续上行,但工业增加值和工业企业利润从环比看,5月份也有走弱迹象。美国的经济似乎表现出较强的韧性,所以出口仍保持较好水平。我们去年4季度判断的中美制造业可能会共振向上,从3、4月份看,确实有这一迹象,但5月份国内却出现了较季节性更明显的回落。需要观察后续下游在旺季中的实际需求情况。从商品看,与1季度近乎单边上涨不同,黄金、原油、铜等大宗商品的价格在2季度以高位震荡为主。而中下游产品,由于下游需求的复苏较弱,而新增产能仍在陆续投产,整体价格指数虽然下跌幅度有所缩窄,但仍在负值区间,考虑到在建工程仍高,如果需求不能有效增长,那后续仍有压力。从这个角度看,上游尤其是产能相对受控的上游资源类品种要强于中下游的材料。另外与欧美的贸易摩擦有所增加,对于新能源,尤其是光伏的出口造成了较大影响,而国内大量的新增产能仍在建设过程中,光伏出清可能还需要一段时间;风电尤其是海风的招标陆续启动,后续仍大有可为;新能源汽车产品力显示出明显优势,国内渗透率继续提升,产业链上的龙头公司显示出了明显的竞争优势。而面向未来,随着AI等技术的发展,以及向清洁能源转型的过程中,电力需求明显增长,由此带来对配套的电网投资的需求,我们继续看好电力设备板块。基金操作层面,2季度我们对持仓结构进行了进一步的优化,减持了经营上预期短期内很难有所好转的顺周期的个股,增加了需求增长相对较为稳定的电力设备类公司的配置。

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