二季报点评：工银精选平衡混合基金季度涨幅0.40%

证券之星消息，日前工银精选平衡混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模35.06亿元，季度净值涨幅为0.4%。

从业绩表现来看，工银精选平衡混合基金过去一年净值涨幅为-1.63%，在同类基金中排名308/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-11.7%，成立以来的最大回撤为-59.93%。

从基金规模来看，工银精选平衡混合基金2024年二季度公布的基金规模为35.06亿元，较上一期规模33.72亿元变化了1.34亿元，环比变化了3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现金占净值比16.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.17%，第一大重仓股为邮储银行（601658），持仓占比为4.21%。

基金十大重仓股如下：

工银精选平衡混合现任基金经理为杨鑫鑫。其中在任基金经理杨鑫鑫已从业10年又293天，2022年8月22日正式接手管理工银精选平衡混合，任职期间累计回报为13.77%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银创新动力股票（000893），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场冲高回落,期间沪深300下跌2.1%,创业板指下跌7.4%,成长表现继续弱于价值;上证50下跌0.8%,国证2000下跌11.9%,大盘个股表现显著领先。行业层面,银行、能源、公用事业表现较好。期间组合仓位保持在略高于基准的水平,净值表现小幅领先基准。组合配置中电子正面贡献较多,非银与食品饮料低配也产生正面贡献。电力低配以及对机械、地产的配置则带来了负面拖累。操作层面,综合考虑基本面变化以及估值性价比,主要增持了电子、有色、食品饮料。考虑估值因素减持了交运,考虑流动性因素减持了农林牧渔。二季度国内经济呈现结构分化,消费与出口端相对稳定,基建投资受到财政发力偏慢影响节奏有所推迟。由于地产政策持续放松,6月份开始地产基本面有所复苏,但制造业PMI仍处于收缩态势。组合投资在保持流动性与结构均衡的前提下,更多在受益于国内经济结构转型与制造业升级的领域寻找投资机会,同时关注资本市场改革带来的影响,力争通过持续优化组合并控制风险追求超额收益。

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