二季报点评：招商国企改革主题混合基金基金季度涨幅0.78%

证券之星消息，日前招商国企改革主题混合基金基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为0.78%。

从业绩表现来看，招商国企改革主题混合基金基金过去一年净值涨幅为-15.99%，在同类基金中排名1836/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-32.11%，成立以来的最大回撤为-48.75%。

从基金规模来看，招商国企改革主题混合基金基金2024年二季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模1.77亿元变化了-189.85万元，环比变化了-1.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.56%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.37%，第一大重仓股为粤高速A（000429），持仓占比为8.5%。

基金十大重仓股如下：

招商国企改革主题混合基金现任基金经理为王宇。其中在任基金经理王宇已从业0年又114天，2024年3月28日正式接手管理招商国企改革主题混合基金，任职期间累计回报为1.87%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商丰茂灵活混合发起式A（005906），季度净值涨幅为0.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内总需求仍处在收缩过程中,物价继续下行,财政政策和货币政策更多在延续前期思路,信贷存款监管政策在限制资金空转的同时也降低了货币活化程度,因此整个二季度并未出现有效的内外增量需求。在此背景下,境内风险资产承压,利率持续下行,曲线平坦化。不过,二季度一线城市的住房限购和信贷政策出现大幅度放松,但需要在中期维度见证政策效果。二季度股票的行业配置继续集中在公用事业、家电、必选消费和轻工纺服领域。由于期内消费情绪偏弱,低迷情绪由可选领域蔓延至必选消费和轻工领域,组合在股票配置上取得了小幅收益,但表现仍超越了主要宽基指数。回顾过去一段时间,组合所坚持的选股思路对创造绝对收益仍较为有效,收益往往来自市场视线之外的深度挖掘,在未来一段时间组合也将继续坚持精选个股,尤其是估值具备吸引力的品种。

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