二季报点评：新华战略新兴产业灵活配置混合基金季度涨幅-10.98%

证券之星消息，日前新华战略新兴产业灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-10.98%。

从业绩表现来看，新华战略新兴产业灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-25.76%，在同类基金中排名2007/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-31.32%，成立以来的最大回撤为-55.32%。

从基金规模来看，新华战略新兴产业灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模6437.33万元变化了-781.3万元，环比变化了-12.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，债券占净值比5.76%，现金占净值比4.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.3%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.47%。

基金十大重仓股如下：

新华战略新兴产业灵活配置混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业6年又275天，2023年7月6日正式接手管理新华战略新兴产业灵活配置混合，任职期间累计回报为-29.78%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场冲高回落,本季度沪深300下跌2.1%,创业板指跌7.4%,科创50跌6.6%。市场整体呈缩量下跌态势,宽基层面均收的负值。行业层面仅偏红利类的行业表现较好,煤炭、电力公用事业、交运和银行四个板块上涨,其他跌幅在1个点以内的如石油石化、家电、电子和通信,跌幅大的则集中在消费、医药、地产和传媒。申万医药生物指数基本从5月份以来呈单边下行趋势,二季度指数跌幅为10.25%,在所有一级行业中排名靠后。从细分看,前期偏防御的药房大幅补跌25%,仅原料药和血制品板块上涨。单单上半年,指数已经下跌超过20%,医药板块的投资机会受到了极大的质疑,我们也很抱歉给坚持投资医药的持有人带来很大的亏损,我们希望知耻而后勇,继而探讨下半年行业是否迎来拐点。究其原因,自去年下半年以来,板块面临着内部反腐和支付端的双重压力,反腐自不必说,支付端在地方财政紧张下医保支出的降速,给行业基本面更大的打击。今年下半年看,一是反腐一年进入常态化阶段,二是近期国常会通过《全链条支持创新药发展实施方案》,指出要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。下半年行业在低基数下迎来政策利好,我们认为医药大级别投资机会是逐渐临近。作为一个老龄化下长期需求稳定的行业,在连跌三年估值低位的情况下,是应该逐步乐观起来。本基金继续坚持以医药行业为核心进行配置,今年上半年表现不佳。行业已经进入冰点,我们尤其看好下半年反转弹性大的板块配置,一块是去年下半年受反腐影响部分停滞的器械国产化标的,另一块是近期受政策鼓励的创新药。虽然行业犹在漫长的隧道中,但微光已现。

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