二季报点评：工银大盘蓝筹混合基金季度涨幅1.79%

证券之星消息，日前工银大盘蓝筹混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.53亿元，季度净值涨幅为1.79%。

从业绩表现来看，工银大盘蓝筹混合基金过去一年净值涨幅为-6.98%，在同类基金中排名699/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-11.86%，成立以来的最大回撤为-48.85%。

从基金规模来看，工银大盘蓝筹混合基金2024年二季度公布的基金规模为2.53亿元，较上一期规模2.53亿元变化了12.2万元，环比变化了0.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.7%，无债券类资产，现金占净值比17.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.06%，第一大重仓股为公牛集团（603195），持仓占比为4.95%。

基金十大重仓股如下：

工银大盘蓝筹混合现任基金经理为李迪。其中在任基金经理李迪已从业0年又355天，2023年7月31日正式接手管理工银大盘蓝筹混合，任职期间累计回报为-9.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,权益市场在地产相关政策推动下上涨,五月中旬以来持续回调。当前市场回调,主要受短期基本面边际走弱和长期预期不明朗的困扰。短期看,经济数据边际走弱,总需求不足的问题未见改善。房地产投资持续低迷、基建增速逐步放缓、消费整体承压,只有制造业投资和出口仍然保持韧性。价格方面,CPI和PPI低位徘徊。工业企业利润增速放缓。从长期的预期看,市场对于未来经济发展模式的预期缺乏共识,对于企业盈利能力能否周期性回归也缺乏共识。当前财政的困境要通过什么样的方式去解决,房地产市场健康发展的模式是什么样的,土地财政顺周期的弊端已经暴露得较为充分了,地产和地方财政是否要分开,这些都是对市场有指引作用而当前又看不清楚的问题。二季度,主要加仓电力设备、银行、汽车,减仓医药、地产。加仓部分:加仓电力设备,看好海外需求持续下的电力设备出海的机会;加仓银行,主要出于平衡组合需要;加仓汽车,看好出口高增长的主机厂标的,其产品竞争力提升和成本优势可持续,估值处于相对合理水平。减仓部分:医药主要减仓疫苗,尽管估值极低但基本面压力较大;减仓地产,主要是由于地产行业出清的时间远比想象的要长,持仓机会成本过高,因此选择减仓。展望未来,结合近期的政策表态,未来可能难以看到过往周期中戏剧性的反转,市场可能进入了政策不敏感的区间,需要看到更多实际数据改善的指引。往后看,估值端短期大幅向下的可能性较为有限,但市场整体向上的机会仍依赖于企业基本面的修复。

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