二季报点评：泓德泓益量化混合基金季度涨幅-3.29%

证券之星消息，日前泓德泓益量化混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为-3.29%。

从业绩表现来看，泓德泓益量化混合基金过去一年净值涨幅为-11.22%，在同类基金中排名1251/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.32%，成立以来的最大回撤为-56.12%。

从基金规模来看，泓德泓益量化混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模1.96亿元变化了-858.6万元，环比变化了-4.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.04%，债券占净值比5.41%，现金占净值比4.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.5%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.38%。

基金十大重仓股如下：

泓德泓益量化混合现任基金经理为苏昌景 孙泽宇。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又84天，2016年4月29日正式接手管理泓德泓益量化混合，任职期间累计回报为58.35%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德优质治理灵活配置混合（011530），季度净值涨幅为0.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,A股市场整体呈震荡下行的走势。从风格来看,小盘表现不及大盘,主要是新“国九条”出台,在加强监管和防范风险的背景下,小盘股票受到比较大的影响。从行业来看,银行、公用事业、煤炭等高股息板块表现相对较好。在策略端,本基金采用量化多因子模型的投资决策框架,在大量的alpha因子中进行动态且均衡的配置,最后通过组合优化,在严控行业和多维度风格暴露的情况下,力求获取稳健的超额收益。后续我们也将继续挖掘有效的alpha因子,并不断迭代模型,以更好地适应复杂多变的市场,为投资者提供更好的投资体验。

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