二季报点评：新华泛资源优势混合基金季度涨幅-2.97%

证券之星消息，日前新华泛资源优势混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.09亿元，季度净值涨幅为-2.97%。

从业绩表现来看，新华泛资源优势混合基金过去一年净值涨幅为-15.55%，在同类基金中排名1313/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-26.2%，成立以来的最大回撤为-46.75%。

从基金规模来看，新华泛资源优势混合基金2024年二季度公布的基金规模为7.09亿元，较上一期规模7.49亿元变化了-3922.9万元，环比变化了-5.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.53%，债券占净值比19.64%，现金占净值比1.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.77%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.62%。

基金十大重仓股如下：

新华泛资源优势混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业6年又275天，2023年11月23日正式接手管理新华泛资源优势混合，任职期间累计回报为-6.82%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场冲高回落,本季度沪深300下跌2.1%,创业板指跌7.4%,科创50跌6.6%。市场整体呈缩量下跌态势,宽基层面均收的负值。行业层面仅偏红利类的行业表现较好,煤炭、电力公用事业、交运和银行四个板块上涨,其他跌幅在1个点以内的如石油石化、家电、电子和通信,跌幅大的则集中在消费、医药、地产和传媒。进入二季度,由于国内经济数据持续表现一般,亮点并不多,甚至于带动消费信心的下滑,这是二季度消费类资产整体表现差的原因。二季度宏观表现比较平淡,5月份地产政策明显转向,但是消费信心的恢复和居民端资产负债表的修复还需要很长的时间,因此地产行业在政策催化短暂地释放刚需后,重新归于下行状态。这也是二季度指数先上后下扰动的核心原因。展望下半年,海外降息预期从“折返跑”到兑现,结合国内宏观环境,三季度内外可能形成降息预期的共振,边际上有利于利率敏感型行业的表现。二季度本基金仓位先升后降,增配了业绩持续受益于AI算力侧投入的光模块服务器等硬件仓位,增加了有色和地产的配置,同时大幅削减消费类仓位。整体持仓仍然偏成长,同时防范长端利率上行风险带来的扰动,我们围绕着供给约束强的上游资源品以及下行周期中竞争格局优化的细分行业龙头地位的周期龙头股增加配置。

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