二季报点评：交银周期回报灵活配置混合C基金季度涨幅0.25%

证券之星消息，日前交银周期回报灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.67亿元，季度净值涨幅为0.25%。

从业绩表现来看，交银周期回报灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-1.12%，在同类基金中排名445/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-2.9%，成立以来的最大回撤为-3.55%。

从基金规模来看，交银周期回报灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.67亿元，较上一期规模5.31亿元变化了-2.64亿元，环比变化了-49.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.07%，债券占净值比79.71%，现金占净值比3.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.43%，第一大重仓股为华能国际（600011），持仓占比为0.57%。

基金十大重仓股如下：

交银周期回报灵活配置混合C现任基金经理为王艺伟。其中在任基金经理王艺伟已从业4年又236天，2020年7月9日正式接手管理交银周期回报灵活配置混合C，任职期间累计回报为13.59%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银臻选回报混合A（010916），季度净值涨幅为0.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券市场方面,受流动性宽松等因素影响,2024年二季度国债收益率震荡下行。四月,跨季后资金面相对宽松,债券收益率普遍下行;下旬,因各地楼市政策放松等因素,长债收益率明显调整,此后跨月资金略有收敛,中短端跟随调整。五月,资金面及基本面相对稳定,债券市场整体震荡,因避险情绪较浓,以及月末超预期降准,跨年流动性趋于宽松,长债收益率震荡下行。六月,基本面磨底,叠加资金面宽松预期,债市收益率整体下行。权益市场在二季度主要指数震荡收跌,上证及沪深300表现优于创业板及中小板。行业层面,红利风格及电子表现占优,而传媒计算机、部分可选消费、地产表现相对弱势。四月,行业普遍上行,滞涨周期、出海、红利以及部分中游品种相对收益较好,而TMT部分品种,地产及消费表现相对弱势。五月,因地产政策催化,地产及地产链方向继四月底开始上涨,全月表现优于其他行业。六月,TMT及红利风格相对占优。在基金操作中,组合债券底仓主要为短久期高等级信用债及中短久期利率债。权益部分,组合聚焦在盈利相对稳定的价值及红利品种。展望2024年三季度,我们将重点关注海外需求变化、主要国家货币政策变动对汇率的影响,以及国内流动性及细分行业景气周期变化。债券部分,组合以中短久期信用债和中短久期利率债为底仓,并关注长端利率债波段机会。权益部分,我们将在低估值红利及泛消费行业中寻找具备性价比的绩优品种,并积极挖掘制造成长中存在盈利改善空间的优质个股;此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

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