二季报点评：鹏华金城混合基金季度涨幅-7.30%

证券之星消息，日前鹏华金城混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-7.3%。

从业绩表现来看，鹏华金城混合基金过去一年净值涨幅为-11.71%，在同类基金中排名1102/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-10.82%，成立以来的最大回撤为-10.82%。

从基金规模来看，鹏华金城混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1500.92万元变化了-88.78万元，环比变化了-5.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.07%，无债券类资产，现金占净值比33.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.95%，第一大重仓股为天成自控（603085），持仓占比为4.42%。

基金十大重仓股如下：

鹏华金城混合现任基金经理为罗政。其中在任基金经理罗政已从业1年又225天，2023年12月19日正式接手管理鹏华金城混合，任职期间累计回报为-5.3%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华宁华一年持有期混合A（011414），季度净值涨幅为1.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场先涨后跌,高股息资产的价值发现是贯穿季度的主线,其他类别的资产则大概率经历一定程度的波折。由于本产品主要聚焦成长类资产,在半导体、高端装备等领域配置较多,因此在报告期内也经历了一定的波动。但是我们认为:(1)国内半导体的技术进步,从设备国产化到工艺国产化都在稳步推进,自主可控是大势所趋,后续产能建设也箭在弦上,依然具备成长价值;(2)在高端装备领域,受益于智能机器人、装备出海等产业趋势带来的系统性变化,相关资产的价值也将面临重估,我们特别看好基础业务扎实、估值偏低且未来成长预期相对明确的品种。宏观方面,报告期内地产和消费是市场担忧的重点,而在PPI持续走弱的背景下,工业品价格也普遍承压。但是我们认为,这种偏弱的基本面也是每一轮经济周期底部的共同特征。事实上,报告期内地产政策持续加码,一线城市的楼市交易已经出现回暖的迹象,地方政府专项债加紧发行,挖掘机的国内销量已经转正,意味着建设需求的同比改善,由于政策都具有一定的时滞效应,我们认为后续向上的动能正在蓄积,而经济动能改善带来的风险偏好提升也有助于成长类资产的价值发现。

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