二季报点评：国投瑞银境煊灵活配置混合C基金季度涨幅-1.61%

证券之星消息，日前国投瑞银境煊灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为-1.61%。

从业绩表现来看，国投瑞银境煊灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-20.0%，在同类基金中排名1680/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-28.53%，成立以来的最大回撤为-35.01%。

从基金规模来看，国投瑞银境煊灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-1.02亿元，环比变化了-59.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.29%，无债券类资产，现金占净值比14.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.34%，第一大重仓股为宝武镁业（002182），持仓占比为7.92%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞银境煊灵活配置混合C现任基金经理为周思捷。其中在任基金经理周思捷已从业3年又84天，2021年4月28日正式接手管理国投瑞银境煊灵活配置混合C，任职期间累计回报为-2.87%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,市场对宏观经济依然保持了较为谨慎的态度,公用事业等经营相对稳定的板块交易量上升。市场对红利策略的青睐,导致较多两三年前股息率6~8%的个股,当下的股息率已经回落至3~4%。从结果看,成长性强的板块估值大幅下跌,而经营稳定的防御性板块估值显著提升。然而,值得关注的是,当下较多历史成长性较强的公司,静态的股息率已经能达到2~3%左右,考虑到未来几年的业绩增量,2025-2026年这些公司的股息率有望超过3%。一旦经济企稳回升,有相当一批公司的业绩有望大幅上升,回报投资者的股息也将随之上涨。本基金侧重成长潜力较大的2~3%股息率公司,因为预判当下较多中游行业景气度很难继续走低,龙头企业的股息率回报已经有明显吸引力。一旦行业产能在2026年前后出清,这些细分行业龙头的业绩有概率将迎来一轮爆发。操作上,本基金减配了公用事业,降低了前十大集中度,加仓保险行业。

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