二季报点评：泰康新机遇混合基金季度涨幅6.67%

证券之星消息，日前泰康新机遇混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模17.24亿元，季度净值涨幅为6.67%。

从业绩表现来看，泰康新机遇混合基金过去一年净值涨幅为2.71%，在同类基金中排名138/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-14.2%，成立以来的最大回撤为-44.63%。

从基金规模来看，泰康新机遇混合基金2024年二季度公布的基金规模为17.24亿元，较上一期规模16.18亿元变化了1.06亿元，环比变化了6.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.1%，债券占净值比15.06%，现金占净值比1.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.67%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为4.88%。

基金十大重仓股如下：

泰康新机遇混合现任基金经理为任慧娟 范子铭，本季度增聘基金经理范子铭。其中在任基金经理任慧娟已从业8年又226天，2016年5月9日正式接手管理泰康新机遇混合，任职期间累计回报为55.13%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康新机遇混合（001910），季度净值涨幅为6.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。债券市场方面,收益率继续震荡下行,长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期,一定程度上减缓了利率下行的节奏;但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下,利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素,则加强了这一趋势。权益操作方面,24年第二季度,本基金对高股息个股的投资价值继续挖掘,当前基金权益资产组合整体,呈现较鲜明的低估值、高股息特征。在权益资产仓位上,本基金根据国内外宏观环境及行业景气度变化特征,在二季度小幅增加了权益资产仓位。在个股选择上,基于估值比价,二季度初向估值安全边际更优的港股高股息公司做了增仓,所属行业主要为能源业、银行业。在选股及组合构建思路上,本基金对企业的股利支付率水平、自由现金流获取能力,以及两者的匹配程度,十分关注。本基金希望在长期通过持有兼顾稳定性与成长性的高现金流、高股息回报的公司,来实现相对稳定的投资回报。固收投资方面,本基金在报告期内以为组合提供较高流动性的基础上获取适当收益为投资目标,以流动性好的利率债、同业存单、商业银行金融债为主要的配置方向,适当参与信用债,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。

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